| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Balance of the 19- tecnico di registrazione:
- Kurt Schlegel e Trey Spruance
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Justin Phelps (nel 2006)
- tecnico:
- Thom Canova, Jason Schimmel e Trey Spruance
- tecnico di missaggio:
- Trey Spruance
- altri strumenti , chitarra basso [bass] , percussione aggiunto, pianoforte , saz e sintetizzatore [synth] :
- Trey Spruance (dal 2002 al 2013)
- batteria [drums (left channel)] :
- Danny Heifetz (nel 2003)
- batteria [drums (right channel)] :
- Ches Smith (nel 2006)
- chitarra [wah guitar] :
- Jason Schimmel (nel 2009)
- ney :
- Danny Shamoun (nel 2013)
- oboe :
- Claire Chenette (nel 2013)
- percussione :
- Shahzad Ismaily (nel 2004) e William Winant (nel 2007)
- santur :
- Fatima Khanoam (nel 2010)
- viola :
- Timb Harris (nel 2007, nel 2011)
- violino :
- Eyvind Kang (nel 2004) e Timb Harris (nel 2007, nel 2011)
- registrata presso:
- Forking Paths in California, Stati Uniti (dal 2002 al 2013, nel 2004, nel 2007, nel 2011), Toast Recorders in San Francisco, California, Stati Uniti (nel 2003), Hyde Street Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (nel 2006), Mills College in Oakland, California, Stati Uniti (nel 2007), Rusty Shack Studio (nel 2009), Lucky Cat Studio in San Francisco, California, Stati Uniti (nel 2010) e The Bunker (nel 2013)
- mixata presso:
- Faultline Studios in San Francisco, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Balance of the 19
- compositore:
- Trey Spruance
| Ishraqiyun | 5 | 4:00 |
| 2 | Nova IHVH | Secret Chiefs 3 | | 0:20 |
| 3 | Potestas Clavium- tecnico di registrazione:
- Kurt Schlegel e Trey Spruance
- tecnico:
- Randall Dunn , Jason Schimmel, Trey Spruance e Adam Stacey
- tecnico di missaggio:
- Trey Spruance
- altri strumenti [sfx] , celesta aggiunto, chitarra baritono , chitarra elettrica [electric guitars] , organo Hammond e sintetizzatore [synth] aggiunto:
- Trey Spruance (dal 2006 al 2013)
- arpa :
- Stephan Haluska (nel 2013)
- batteria :
- Ches Smith (nel 2005)
- cabassa aggiunto, güiro aggiunto, temple block aggiunto e timpani aggiunto:
- Ches Smith (nel 2013)
- campana [tube bells] e glockenspiel :
- William Winant (nel 2006)
- celesta e trombone :
- Steve Moore (nel 2008)
- chitarra acustica e voce di accompagnamento:
- Jason Schimmel (nel 2009)
- chitarra basso :
- Shahzad Ismaily (nel 2005)
- fagotto :
- Archie Carey (nel 2013)
- fisarmonica :
- Adam Stacey (nel 2010)
- tromba e viola aggiunto:
- Timb Harris (nel 2009)
- viola e violino :
- Timb Harris (nel 2007)
- voce:
- Jesse Quattro (nel 2005)
- registrata presso:
- Lucky Cat Studio in San Francisco, California, Stati Uniti (conclusa), Forking Paths in California, Stati Uniti (nel 2005, dal 2006 al 2013, nel 2007), University of California, Santa Cruz in Santa Cruz, California, Stati Uniti (nel 2006), Aleph Studios in Seattle, Washington, Stati Uniti (nel 2008), Rusty Shack Studio (nel 2009), Mills College in Oakland, California, Stati Uniti (nel 2013) e The Bunker (nel 2013)
- mixata presso:
- Faultline Studios in San Francisco, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Potestas Clavium
- compositore:
- Trey Spruance
| The Electromagnetic Azoth | | 5:34 |
| 4 | Post‐Identity Hour (AMS World Newscorp) | Secret Chiefs 3 | | 1:58 |
| 5 | Personae: Halloween | UR | | 3:47 |
| 6 | Utopian Weekly Update (HVHI Public Access) | Secret Chiefs 3 | | 0:35 |
| 7 | Scorched Earth Saturnalia- tecnico di registrazione:
- Kurt Schlegel e Trey Spruance
- tecnico:
- Randall Dunn , Jason Schimmel, Tim Smolens e Trey Spruance
- assistente tecnico di missaggio:
- Kurt Schlegel
- tecnico di missaggio:
- Trey Spruance
- altri strumenti [contabass] e fagotto :
- Moriah Neils (nel 2008)
- arpa :
- Stephan Haluska (nel 2013)
- celesta , effetti , organo [organs] e piano elettrico Wurlitzer :
- Trey Spruance (dal 2010 al 2011)
- clavicembalo :
- Trey Spruance (nel 2008)
- contrabbasso elettrico [contrabass] :
- Tim Smolens (nel 2009)
- flauto :
- Hans Teuber (nel 2008)
- glockenspiel , grancassa [concert bass drum] , tamburo rullante , tamburo rullante [snare] e vibrafono [vibes] e timpani :
- William Winant (nel 2007)
- viola :
- Anonymous 13 (nel 2006) e Timb Harris (nel 2009)
- violino :
- Timb Harris (nel 2009)
- violoncello :
- Lori Goldston (nel 2008) e Timb Harris (nel 2009)
- voce:
- Anonymous 13 e Kris Testanier (nel 2009)
- registrata presso:
- Forking Paths in California, Stati Uniti (nel 2006, dal 2010 al 2011), Mills College in Oakland, California, Stati Uniti (nel 2007, nel 2013), Aleph Studios in Seattle, Washington, Stati Uniti (nel 2008), Chummery in Seattle, Washington, Stati Uniti (nel 2009), First Congregational Church in Santa Cruz, California, Stati Uniti (nel 2009) e Lucky Cat Studio in San Francisco, California, Stati Uniti (nel 2009)
- mixata presso:
- Lucky Cat Studio in San Francisco, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Scorched Earth Saturnalia
- compositore:
- Trey Spruance
| FORMS | | 7:03 |
| 8 | Full Spectrum Anamnesis | Secret Chiefs 3 | | 0:06 |
| 9 | Drive | UR | | 4:28 |
| 10 | Barzakh ID Markers (AIO Radio Narcissus) | Secret Chiefs 3 | | 0:44 |
| 11 | La Chanson de Jacky- tecnico:
- Randall Dunn , Mike Patton , Jason Schimmel, Trey Spruance e Adam Stacey
- arpa :
- Stephan Haluska (nel 2013)
- chitarra acustica :
- Jason Schimmel (nel 2009)
- chitarra basso e percussione aggiunto:
- Trey Spruance (nel 2010)
- corno francese :
- Josiah Boothby (nel 2008)
- fisarmonica :
- Adam Stacey (nel 2010)
- flauto :
- Adrián Terrazas-González (nel 2013)
- pianoforte :
- Jason Schimmel (nel 2009) e Trey Spruance (nel 2009)
- strumenti:
- Jason Schimmel
- tamburo rullante :
- William Winant (nel 2007)
- tromba e violino :
- Timb Harris (nel 2007)
- trombone :
- Steve Moore (nel 2008)
- voce:
- KT Pierce (nel 2009) e Mike Patton (nel 2011)
- arrangiatore:
- Trey Spruance e Scott Walker
- registrata presso:
- Forking Paths in California, Stati Uniti (nel 2007, nel 2010), Mills College in Oakland, California, Stati Uniti (nel 2007, nel 2013), Aleph Studios in Seattle, Washington, Stati Uniti (nel 2008), Rusty Shack Studio (nel 2009) e The Bunker (nel 2013)
- registrazione cover di:
- Jackie (La Chanson de Jacky)
- paroliere e compositore:
- Jacques Brel
- traduttore:
- Mort Shuman
- versione tradotta di:
- Jacky
| Traditionalists | | 3:37 |
| 12 | Toy Soldier’s Frontline Report (Faust Journal, DodecSMA Corp) | Secret Chiefs 3 | | 1:15 |
| 13 | Tistrya- tecnico di registrazione:
- Marc Urselli (nel 2012)
- tecnico:
- Randall Dunn , Jason Schimmel, Trey Spruance e Marc Urselli
- tecnico di missaggio:
- Trey Spruance
- batteria :
- Ches Smith (nel 2012)
- chitarra :
- Trey Spruance (nel 2012)
- chitarra aggiunto e sintetizzatore [synths] aggiunto:
- Trey Spruance (dal 2012 al 2013)
- chitarra basso :
- Toby Driver (nel 2012)
- famiglia dei violini [ensemble violins] :
- Timb Harris (nel 2010)
- ney :
- Danny Shamoun (nel 2013)
- sintetizzatore [Korg synth pads] :
- Randall Dunn (nel 2008) e Trey Spruance (nel 2008)
- violino :
- Timb Harris (nel 2012)
- registrata presso:
- Aleph Studios in Seattle, Washington, Stati Uniti (nel 2008), Forking Paths in California, Stati Uniti (nel 2010, dal 2012 al 2013), EastSide Sound in New York, New York, Stati Uniti (nel 2012) e The Bunker (nel 2013)
- mixata presso:
- Faultline Studios in San Francisco, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Tistrya
- compositore:
- Trey Spruance
| Ishraqiyun | | 5:42 |