| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Without You | | 5:19 |
| 2 | Ancient (Steve Howe acoustic Solo) | | 4:09 |
| 3 | Clap | | 4:26 |
| 4 | Midnight Sun | | 6:56 |
| 5 | Only Time Will Tell- registrata presso:
- Stanley Theatre in Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti (il 1982-04-25)
- registrazione dal vivo di:
- Only Time Will Tell (il 1982-04-25)
- autore:
- Geoff Downes e John Wetton
- editore:
- BMG Gold Songs, Crosstown UK (Palan), Warner Chappell Music, Inc., Ackee Music Inc. (dal 1982 a oggi), Almond Legg Music Corp. (dal 1982 a oggi), WB Music Corp. (dal 1982 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
| | 5:20 |
| 6 | The Smile Has Left Your Eyes | | 3:17 |
| 7 | Cutting It Fine | | 5:49 |
| 8 | Geoff Downes Keyboard Solo | | 3:35 |
| 9 | Wildest Dreams | | 5:54 |
| 10 | Here Comes the Feeling (Carl Palmer Drum Solo) | | 12:53 |
| 11 | Sole Survivor | | 8:40 |
| 12 | The Man With the Golden Arm | | 3:16 |
| 13 | Heat of the Moment- registrata presso:
- Stanley Theatre in Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti (il 1982-04-25)
- registrazione dal vivo di:
- Heat of the Moment (il 1982-04-25)
- autore:
- Geoff Downes e John Wetton
- editore:
- BMG Gold Songs, Crosstown UK (Palan), Island Music Ltd., John Wetton Music Ltd, Kobalt Music Publishing Ltd. , Neue Welt Musikverlag GmbH & Co. KG , Palan Music Publishing Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music Co., Ltd., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music, Inc., Ackee Music Inc. (dal 1982 a oggi), Almond Legg Music Corp. (dal 1982 a oggi), WB Music Corp. (dal 1982 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Fujipacific Music, Inc., Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music Publishing (fino al 2017-03-31) e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc. (dal 2017-04-01 a oggi)
| | 6:50 |