| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Les Nuits | Nightmares on Wax | 3 | 3:38 |
| 2 | Lovely Head | Goldfrapp | 3.7 | 3:42 |
| 3 | Smooth Operator | Sade | 4.65 | 4:16 |
| 4 | At the River | Groove Armada | | 3:13 |
| 5 | The Sea | Morcheeba | 3.65 | 5:46 |
| 6 | Mad About You | Hooverphonic | 4.35 | 3:43 |
| 7 | Hell Is Around the Corner | Tricky | 4.35 | 3:48 |
| 8 | Midnight in a Perfect World- assisterend technicus:
- The Automator
- technicus, producent en mixer:
- DJ Shadow
- vocalen:
- Gift of Gab
- fonografisch auteursrecht (℗):
- A&M Records, Ltd. (in 1996) en Mo Wax Recordings (in 1996)
- opgenomen bij:
- The Glue Factory in San Francisco, California , Verenigde Staten
- samples:
- California Soul van Marlena Shaw, Dolmen Music: A. Overture and Men’s Conclave / B. Wa‐Ohs / C. Rain / D. Pine Tree Lullaby / E. Calls / F. Conclusion van Andrea Goodman, Meredith Monk , Monica Solem, Julius Eastman, Robert Een, Paul Langland, Gotham Lullaby van Meredith Monk , Collin Walcott, Life Could van Rotary Connection, Outta State van Akinyele, Releasing Hypnotical Gases van Organized Konfusion , Sekoilu seestyy van Pekka Pohjola, Soul van S.O.U.L. , Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears, Summer Breeze van The Isley Brothers en The Human Abstract van David Axelrod
- is een opname van:
- Midnight in a Perfect World
- componist:
- DJ Shadow
- uitgever:
- MCA Music Ltd. en Mo Wax Music Ltd
| DJ Shadow | 4 | 5:00 |
| 9 | Stoyridge Terrace | Ian Pooley | | 6:15 |
| 10 | White | Minus 8 | | 5:14 |
| 11 | Rebirth | A Forest Mighty Black | | 7:18 |
| 12 | White Flag (Idjut Boys remix) | Dido | | 3:45 |
| 13 | Drifting Away | Faithless | | 4:08 |
| 14 | One Day / Reckoning Song (Wankelmut remix) | Asaf Avidan & the Mojos | 2 | 3:31 |
| 15 | So Easy | Röyksopp | 2 | 3:45 |
| 16 | Why Does My Heart Feel So Bad? | Moby | 3.55 | 4:24 |
| 17 | Bye Bye Baby | Tiefschwarz feat. Oezlem | | 4:56 |
| 18 | All I Need- assisterend opnametechnicus:
- Jérôme Kerner
- opnametechnicus:
- Jean-Benoît Dunckel, Nicolas Godin en Stéphane "Alf" Briat
- producent:
- Jean-Benoît Dunckel en Nicolas Godin
- assisterende mixer:
- Jérôme Blondel
- mixer:
- Stéphane "Alf" Briat
- akoestische gitaar [guitare acoustique]:
- P. Woodcock
- Minimoog [mini moog], akoestische gitaar [guitare acoustique], analoge synthesizer [Korg MS20], basgitaar [basse], drumstel [batterie], orgel [orgue] en synthesizer [solina strings]:
- N. Godin
- Rhodes-piano [rhodes], Wurlitzer elektrische piano [wurlitzer], analoge synthesizer [Korg MS20 (intro)] en orgel [orgue]:
- J.B. Dunckel
- gastlead-vocalen:
- Beth Hirsch
- opgenomen bij:
- Gang Recording Studio in Paris, Île-de-France, Frankrijk
- gemixt bij:
- Studio Plus XXX in Paris, Île-de-France, Frankrijk
- videoclips:
- All I Need van Air
- deel van:
- The Downloader’s Music Source Book (nummer: 301)
- is een opname van:
- All I Need
- tekstschrijver:
- Beth Hirsch
- componist:
- Jean-Benoît Dunckel en Nicolas Godin
| AIR | 4.65 | 4:29 |