| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tonight I’m Gonna Love You All Over | Four Tops | | 4:37 |
| 2 | You’re My Angel | Gregory Abbott | | 4:35 |
| 3 | If I Can’t Have You- produttore:
- Freddie Perren
- basso :
- Scott Edwards
- batteria :
- James Gadson
- chitarra :
- Bob Bowles
- percussione :
- Bob Zimmitti, Paulinho da Costa e Freddie Perren
- pianoforte :
- Sonny Burke
- sintetizzatore e tastiera :
- Freddie Perren
- voce di accompagnamento [additional background vocals] e voce principale:
- Yvonne Elliman
- voce di accompagnamento [girl-group background vocals]:
- Marti McCall , Julia Waters e Maxine Waters
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1977) e Universal International Music B.V. (nel 1977)
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (numero: 19) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 343)
- registrazione di:
- If I Can’t Have You
- scritta a:
- Francia
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, Careers Music, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Universal Music Publishing International MGB Ltd., Stigwood Music, Inc. (nel 1978) e Unichappell Music (nel 1978)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Yvonne Elliman | 4.25 | 2:59 |
| 4 | Reunited | Peaches & Herb | 5 | 4:01 |
| 5 | Just My Imagination (Running Away with Me) | Ruby Turner with The Temptations | 5 | 4:34 |
| 6 | In & Out of Love | Imagination | | 4:14 |
| 7 | It Started With a Kiss | Hot Chocolate | 3 | 4:04 |
| 8 | Heartbreaker- tecnico:
- Karl Richardson
- produttore:
- Albhy Galuten, Barry Gibb e Karl Richardson
- batteria :
- Steve Gadd (nel 1982)
- chitarra acustica e voce di accompagnamento:
- Barry Gibb (nel 1982)
- chitarra basso :
- George “Chocolate” Perry (nel 1982)
- chitarra elettrica :
- George Terry (nel 1982)
- voce principale:
- Dionne Warwick (nel 1982)
- direttore d'orchestra:
- Albhy Galuten (nel 1982)
- arrangiatore archi :
- Albhy Galuten e Barry Gibb
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1982)
- è stato produttore per:
- Karlbhy Productions
- registrata in aggiunta presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1982)
- registrata presso:
- Middle Ear Studio in Miami Beach, Florida, Stati Uniti (nel 1982)
- registrazione di:
- Heartbreaker (nel 1982)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc. e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Dionne Warwick | 3.5 | 4:20 |
| 9 | Mind Blowin’ Decisions | Heatwave | 5 | 4:19 |
| 10 | I Don’t Wanna Lose You | Kandidate | | 4:30 |
| 11 | I Wanna Get Next to You | Rose Royce | | 3:29 |
| 12 | Fantasy | Earth, Wind & Fire | | 4:12 |
| 13 | Mated | David Grant & Jaki Graham | | 3:52 |
| 14 | Woman in Love | The Three Degrees | | 4:11 |
| 15 | Body Talk | Imagination | 4 | 3:37 |
| 16 | Take Good Care of Me | Jonathan Butler | | 4:33 |
| 17 | Personal Touch | Errol Brown | | 3:51 |
| 18 | Joanna | Kool & the Gang | 5 | 3:59 |
| 19 | If You’re Looking for a Way Out | Odyssey | 3 | 4:28 |
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