| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Boney Was a Warrior | Jack Shit | | 1:56 |
| 2 | Good Ship Venus | Loudon Wainwright III | | 3:15 |
| 3 | Long Time Ago | White Magic | | 2:35 |
| 4 | Pinery Boy | Nick Cave | | 3:15 |
| 5 | Lowlands Low | Bryan Ferry w/ Antony | | 2:36 |
| 6 | One Spring Morning | Akron/Family | | 5:26 |
| 7 | Hog‐Eye Man | Martin Carthy & Family | | 2:45 |
| 8 | The Fiddler | Ricky Jay & Richard Greene | | 1:34 |
| 9 | Caroline and Her Young Sailor Bold | Andrea Corr | | 3:59 |
| 10 | Fathom the Bowl | John C. Reilly | | 3:44 |
| 11 | What Do We Do With a Drunken Sailor | David Thomas | | 3:45 |
| 12 | Farewell Nancy | Ed Harcourt | | 6:07 |
| 13 | Hanging Johnny | Stan Ridgway | | 3:28 |
| 14 | Old Man of the Sea | Baby Gramps | | 5:19 |
| 15 | Greenland Whale Fisheries- assistente tecnico:
- Erich Talaba
- tecnico:
- Dave Rideau
- tecnico di missaggio:
- Martin Brumbach
- basso :
- Davey Fallagher
- batteria :
- Pete Thomas
- chitarra :
- Val McCallum e Doug Pettibone
- fisarmonica :
- Neil Larsen e Michael Thompson
- mandola e mandolino :
- Matt Cartsonis
- pianoforte :
- Van Dyke Parks
- sassofono baritono [baritone sax] :
- Steve Berlin
- violino folk :
- Richard Greene
- voce:
- Matt Cartsonis e Van Dyke Parks
- voce di accompagnamento:
- Steve Berlin, Davey Fallagher, Richard Greene , Neil Larsen, Val McCallum , Doug Pettibone, Greg Prestopino, Pete Thomas e Michael Thompson
- arrangiatore:
- Van Dyke Parks
- registrata presso:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- House of Knuck in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Greenland Whale Fisheries
- paroliere e compositore:
- [traditional]
- parte di:
- Roud Folk Song Index (numero: 347)
| Van Dyke Parks | | 4:41 |
| 16 | Shallow Brown | Sting | | 2:31 |
| 17 | The Grey Funnel Line | Jolie Holland | | 4:53 |
| 18 | A Drop of Nelson’s Blood | Jarvis Cocker | | 7:11 |
| 19 | Leave Her Johnny | Lou Reed | | 5:31 |
| 20 | Little Boy Billee- assistente tecnico:
- Tom Hough
- tecnico:
- Tim Roe
- tecnico di missaggio:
- Martin Brumbach
- archi :
- Warren Ellis
- basso :
- Rory McFarlane
- batteria :
- Andy Newmark
- chitarra :
- Leo Abrahams e Robyn Hitchcock
- fisarmonica e oboe :
- Kate St John
- percussione :
- Martyn Barker
- pianoforte :
- Ed Harcourt
- voce:
- Ed Harcourt , Robyn Hitchcock e Ralph Steadman
- voce di accompagnamento:
- Leo Abrahams, Martyn Barker, Warren Ellis , Rory McFarlane, Jenni Muldaur e Andy Newmark
- registrata presso:
- The Town House in Shepherd's Bush, Hammersmith and Fulham, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- House of Knuck in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Little Billee
- paroliere:
- William Makepeace Thackeray (nel 1849)
- compositore:
- [traditional]
| Ralph Steadman | | 5:34 |
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