| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Introduction | Miles Davis Sextet / Thelonious Monk Quartet | | 2:11 |
| 2 | Ah-Leu-Cha | Miles Davis Sextet / Thelonious Monk Quartet | | 5:56 |
| 3 | Straight, No Chaser | Miles Davis Sextet / Thelonious Monk Quartet | | 8:50 |
| 4 | Fran-Dance | Miles Davis Sextet / Thelonious Monk Quartet | | 7:08 |
| 5 | Two Bass Hit | Miles Davis Sextet / Thelonious Monk Quartet | | 4:14 |
| 6 | Bye Bye Blackbird- altsaxofoon:
- Cannonball Adderley (op 1958-07-03)
- contrabas:
- Paul Chambers (op 1958-07-03)
- drumstel:
- Jimmy Cobb (op 1958-07-03)
- piano:
- Bill Evans (op 1958-07-03)
- tenorsaxofoon:
- John Coltrane (op 1958-07-03)
- trompet:
- Miles Davis (op 1958-07-03)
- opgenomen bij:
- Newport Jazz Festival 1958, Day 1 (1958-07-03)
- is een live-instrumentale cover-opname van:
- Bye Bye Blackbird (op 1958-07-03)
- tekstschrijver:
- Mort Dixon (in 1926)
- componist:
- Ray Henderson (in 1926)
- uitgever:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. en Warner Bros., Inc.
- is een opname van:
- Bye Bye Blackbird
- tekstschrijver:
- Mort Dixon (in 1926)
- componist:
- Ray Henderson (in 1926)
- uitgever:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. en Warner Bros., Inc.
| Miles Davis Sextet / Thelonious Monk Quartet | | 9:11 |
| 7 | The Theme | Miles Davis Sextet / Thelonious Monk Quartet | | 2:50 |