| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Better Than | The John Butler Trio | 4.5 | 3:29 |
| 2 | Daniella | The John Butler Trio | | 4:16 |
| 3 | Funky Tonight | The John Butler Trio | | 5:27 |
| 4 | Caroline- assistente tecnico:
- Jarrad Hearman
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Mario Caldato Jr.
- co-produttore:
- Michael Barker e Shannon Birchall
- produttore:
- John Butler e Mario Caldato Jr.
- batteria, glockenspiel, timpani, campane tubolari e vibrafono :
- Michael Barker (dal 2004 al 2005)
- chitarra acustica e voce principale:
- John Butler (dal 2004 al 2005)
- contrabbasso e violino :
- Shannon Birchall (dal 2004 al 2005)
- viola :
- Jason Bunn (dal 2004 al 2005), Erkki Veltheim (dal 2004 al 2005) e Sharni Williams (dal 2004 al 2005)
- violino :
- Charlotte Armstrong (dal 2004 al 2005), Aaron Barnden (dal 2004 al 2005), Andrea Keeble (dal 2004 al 2005), Jane Mason (dal 2004 al 2005), Sue Simpson (dal 2004 al 2005) e Stephanie Thom (dal 2004 al 2005)
- violoncello :
- Michelle John (dal 2004 al 2005), Caerwen Martin (dal 2004 al 2005) e Helen Mountfort (dal 2004 al 2005)
- registrata presso:
- Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia (dal 2004 al 2005)
- registrazione di:
- Caroline (dal 2004 al 2005)
- paroliere:
- John Butler
- compositore:
- Shannon Birchall e John Butler
- arrangiatore archi :
- Shannon Birchall
| The John Butler Trio | | 3:48 |
| 5 | Good Excuse | The John Butler Trio | 3 | 3:26 |
| 6 | Used to Get High | The John Butler Trio | 3 | 4:28 |
| 7 | Gov Did Nothin’- assistente tecnico:
- Jarrad Hearman
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Mario Caldato Jr.
- co-produttore:
- Michael Barker e Shannon Birchall
- produttore:
- John Butler e Mario Caldato Jr.
- altri strumenti e chitarra resofonica [dobro] e voce principale:
- John Butler (dal 2004 al 2005)
- basso elettrico :
- Shannon Birchall (dal 2004 al 2005)
- clarinetto :
- Cam Robbins (dal 2004 al 2005)
- legnetti, congas, campanaccio, batteria, marimba, mbira, altri strumenti, shaker, tamburo a fessura, tamburello, timpani e campane tubolari :
- Michael Barker (dal 2004 al 2005)
- piano elettrico Wurlitzer :
- Michael Caruana (dal 2004 al 2005)
- pianoforte :
- Jex Saarelaht (dal 2004 al 2005)
- tamburo parlante :
- Ray Pereira (dal 2004 al 2005)
- tromba :
- Eugene Ball (dal 2004 al 2005)
- trombone :
- Ben Gillespie (dal 2004 al 2005)
- tuba :
- Mark Elton (dal 2004 al 2005)
- voce di accompagnamento:
- Michael Barker (dal 2004 al 2005), Shannon Birchall (dal 2004 al 2005) e Vika & Linda (dal 2004 al 2005)
- registrata presso:
- Sing Sing Recording Studios in South Yarra, Melbourne, Victoria, Australia (dal 2004 al 2005)
- registrazione di:
- Gov Did Nothin’ (dal 2004 al 2005)
- paroliere e compositore:
- John Butler
| The John Butler Trio | | 8:04 |
| 8 | Groovin’ Slowly | The John Butler Trio | | 4:32 |
| 9 | Devil Running | The John Butler Trio | | 4:49 |
| 10 | Losing You | John Butler | | 3:47 |
| 11 | Nowhere Man | The John Butler Trio | | 3:21 |
| 12 | Fire in the Sky (not final mix) | The John Butler Trio | | 5:46 |
| 13 | Gonna Take It | The John Butler Trio | | 4:44 |
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