| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | A Beautiful Morning | The Rascals | | 2:34 |
| 2 | Spooky | Classics IV | 5 | 2:51 |
| 3 | Light My Fire | José Feliciano | 3 | 3:31 |
| 4 | The Look of Love | Sérgio Mendes and Brasil ’66 | | 2:42 |
| 5 | Like to Get to Know You | Spanky and Our Gang | | 3:12 |
| 6 | Classical Gas | Mason Williams | | 3:05 |
| 7 | Angel of the Morning | Merrilee Rush and the Turnabouts | 5 | 3:12 |
| 8 | I Wish It Would Rain | The Temptations | | 2:48 |
| 9 | Ain’t Nothing like the Real Thing | Marvin Gaye and Tammi Terrell | 4 | 2:16 |
| 10 | Do You Know the Way to San Jose | Dionne Warwick | | 2:55 |
| 11 | Honey | Bobby Goldsboro | 4 | 4:00 |
| 12 | Hooked on a Feeling | B.J. Thomas | 5 | 2:48 |
| 13 | Stoned Soul Picnic | The 5th Dimension | | 3:26 |
| 14 | Goin’ Out of My Head/Can’t Take My Eyes off You | The Lettermen | | 3:06 |
| 15 | Grazing in the Grass | Hugh Masekela | 5 | 2:37 |
| 16 | Turn Around, Look at Me | The Vogues | | 2:46 |
| 17 | Wichita Lineman | Glen Campbell | 3.65 | 3:02 |
| 18 | (Theme from) Valley of the Dolls | Dionne Warwick | | 3:34 |
| 19 | Dream a Little Dream of Me- producent:
- Lou Adler
- is een cover-opname van:
- Dream a Little Dream of Me
- tekstschrijver:
- Gus Kahn (in 1931)
- componist:
- Fabian André (in 1931) en Wilbur Schwandt (in 1931)
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music, Words & Music, Inc. en ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- deel van:
- The Real Book
| Mama Cass | 3.35 | 3:14 |
| 20 | Abraham, Martin and John | Dion | | 3:19 |
| 21 | I Heard It through the Grapevine- producent:
- Norman Whitfield
- bas [1962 Fender Precision Bass]:
- James Jamerson (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- conga’s en tamboerijn:
- Jack Ashford (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- drumstel:
- Uriel Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [1964 Gibson Firebird III]:
- Eddie Willis (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [Fender Telecaster with Jazzmaster Neck]:
- Joe Messina (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Hammondorgel [B-3]:
- Earl Van Dyke (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- hoorn:
- Don Ozga (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Edwin Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- instrumenten:
- The Funk Brothers (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- tom-tom:
- Richard "Pistol" Allen (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Wurlitzer elektrische piano:
- Johnny Griffith (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- achtergrondvocalen:
- The Andantes (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Marlene Barrow (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Louvain Demps (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Jackie Hicks (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- lead-vocalen:
- Marvin Gaye (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkest:
- Detroit Symphony Orchestra (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkestrator:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Motown Record Company (in 1968)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Verenigde Staten (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- deel van:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 80), Billboard: Greatest of All Time Hot 100 Songs (nummer: 93), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 119) en Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 307)
- is een cover-opname van:
- I Heard It Through the Grapevine (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- schrijver:
- Barrett Strong en Norman Whitfield
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Marvin Gaye | 4.05 | 3:16 |
| 22 | (Sittin’ on) The Dock of the Bay- producent:
- Jerry Bruckheimer, Steve Cropper en Don Simpson
- basgitaar:
- Donald “Duck” Dunn (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- drumstel:
- Al Jackson, Jr. (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- gitaar:
- Steve Cropper (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- keyboard:
- Isaac Hayes (van 1967-11-22 tot 1967-12-07) en Booker T. Jones (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- trompet:
- Wayne Jackson (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- fluiten:
- Otis Redding (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- vocalen:
- Otis Redding (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- WEA International Inc. en Atlantic Recording Corporation (in 1968)
- deel van:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 26), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 38), Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 44) en Helsingin Sanomat: 100 maailman parasta laulua (nummer: 45)
- is een opname van:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- schrijver:
- Steve Cropper en Otis Redding
- uitgever:
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Otis Redding | 4.45 | 2:40 |