| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Earth Tones- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1974-11)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Phil Upchurch (nel 1974-11)
- batteria :
- Harvey Mason (nel 1974-11)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1974-11)
- flicorno soprano e tromba :
- Jon Faddis (nel 1974-11) e Marvin Stamm (nel 1974-11)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1974-11)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1974-11)
- sassofono baritono :
- Phil Bodner (nel 1974-11)
- sassofono contralto e sassofono soprano :
- Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- sassofono tenore :
- Jerry Dodgion (nel 1974-11) e Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1974-11)
- trombone basso :
- Tony Studd (nel 1974-11)
- viola :
- Al Brown (nel 1974-11) e Manny Vardi (nel 1974-11)
- violino :
- Max Ellen (nel 1974-11), Paul Gershman (nel 1974-11), Harry Glickman (nel 1974-11), Harold Kohon (nel 1974-11), Harry Lookofsky (nel 1974-11), Joe Malin (nel 1974-11), David Nadien (nel 1974-11) e Matthew Raimondi (nel 1974-11)
- violoncello :
- Charles McCracken (nel 1974-11) e Alan Shulman (nel 1974-11)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1974-11)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1974-11)
- registrazione di:
- Earth Tones (nel 1974-11)
- compositore:
- Robert James
| | 12:24 |
| 2 | Passion Flower- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1974-11)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Gary King (nel 1974-11)
- batteria :
- Harvey Mason (nel 1974-11)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1974-11)
- flicorno soprano e tromba :
- Jon Faddis (nel 1974-11) e Marvin Stamm (nel 1974-11)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1974-11)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1974-11)
- sassofono baritono :
- Phil Bodner (nel 1974-11)
- sassofono contralto e sassofono soprano :
- Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- sassofono tenore :
- Jerry Dodgion (nel 1974-11) e Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1974-11)
- trombone basso :
- Tony Studd (nel 1974-11)
- viola :
- Al Brown (nel 1974-11) e Manny Vardi (nel 1974-11)
- violino :
- Max Ellen (nel 1974-11), Paul Gershman (nel 1974-11), Harry Glickman (nel 1974-11), Harold Kohon (nel 1974-11), Harry Lookofsky (nel 1974-11), Joe Malin (nel 1974-11), David Nadien (nel 1974-11) e Matthew Raimondi (nel 1974-11)
- violoncello :
- Charles McCracken (nel 1974-11) e Alan Shulman (nel 1974-11)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1974-11)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1974-11)
- registrazione cover di:
- Passion Flower (nel 1974-11)
- compositore:
- Billy Strayhorn
- editore:
- Tempo Music, Inc.
| | 5:34 |
| 3 | Mister Magic- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1974-11)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Gary King (nel 1974-11)
- batteria :
- Harvey Mason (nel 1974-11)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1974-11)
- flicorno soprano e tromba :
- Jon Faddis (nel 1974-11) e Marvin Stamm (nel 1974-11)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1974-11)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1974-11)
- sassofono baritono :
- Phil Bodner (nel 1974-11)
- sassofono contralto e sassofono soprano :
- Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- sassofono tenore :
- Jerry Dodgion (nel 1974-11) e Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1974-11)
- trombone basso :
- Tony Studd (nel 1974-11)
- viola :
- Al Brown (nel 1974-11) e Manny Vardi (nel 1974-11)
- violino :
- Max Ellen (nel 1974-11), Paul Gershman (nel 1974-11), Harry Glickman (nel 1974-11), Harold Kohon (nel 1974-11), Harry Lookofsky (nel 1974-11), Joe Malin (nel 1974-11), David Nadien (nel 1974-11) e Matthew Raimondi (nel 1974-11)
- violoncello :
- Charles McCracken (nel 1974-11) e Alan Shulman (nel 1974-11)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1974-11)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1974-11)
- registrazione di:
- Mister Magic (nel 1974-11)
- compositore:
- Ralph MacDonald e William Salter
| | 9:03 |
| 4 | Black Frost- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1974-11)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Gary King (nel 1974-11)
- batteria :
- Harvey Mason (nel 1974-11)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1974-11)
- flicorno soprano e tromba :
- Jon Faddis (nel 1974-11) e Marvin Stamm (nel 1974-11)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1974-11)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1974-11)
- sassofono baritono :
- Phil Bodner (nel 1974-11)
- sassofono contralto e sassofono soprano :
- Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- sassofono tenore :
- Jerry Dodgion (nel 1974-11) e Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1974-11)
- trombone basso :
- Tony Studd (nel 1974-11)
- viola :
- Al Brown (nel 1974-11) e Manny Vardi (nel 1974-11)
- violino :
- Max Ellen (nel 1974-11), Paul Gershman (nel 1974-11), Harry Glickman (nel 1974-11), Harold Kohon (nel 1974-11), Harry Lookofsky (nel 1974-11), Joe Malin (nel 1974-11), David Nadien (nel 1974-11) e Matthew Raimondi (nel 1974-11)
- violoncello :
- Charles McCracken (nel 1974-11) e Alan Shulman (nel 1974-11)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1974-11)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1974-11)
- registrazione di:
- Black Frost (nel 1974-11)
- compositore:
- Robert M. James e Grover Washington, Jr.
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