| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Awright, Awright | | 7:23 |
| 2 | 'Round Midnight- produttore:
- Teo Macero
- basso :
- Dave Markee (nel 1973)
- batteria :
- Randy Jones (nel 1973)
- flicorno soprano e tromba :
- Mike Davis (nel 1973), Alan Downey (nel 1973), Tony Mabbett (nel 1973) e Terry Noonan (nel 1973)
- percussione :
- Ray Cooper (nel 1973)
- pianoforte :
- Pete Jackson (nel 1973)
- sassofono baritono :
- Bruce Johnstone (nel 1973)
- sassofono contralto :
- Andy Mackintosh (nel 1973)
- sassofono tenore :
- Tony Buchanan (nel 1973)
- trombone :
- Adrian Drover (nel 1973), Billy Graham (nel 1973) e Geoff Wright (nel 1973)
- trombone e tromba :
- Maynard Ferguson (nel 1973)
- registrata presso:
- Columbia (CBS) Studio ‘B’ in New York, New York, Stati Uniti (nel 1973-04)
- registrazione strumentale di:
- ’Round Midnight (nel 1973)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 4:48 |
| 3 | Nice 'n Juicy | | 7:11 |
| 4 | Pocahontas | | 6:01 |
| 5 | Love Theme from "The Valachi Papers" | | 4:42 |
| 6 | Mother Fingers | | 3:19 |
| 7 | S.M.O.F. | | 5:01 |