| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Night They Drove Old Dixie Down | The Band | 4 | 4:35 |
| 2 | The Genetic Method / Chest Fever | The Band | 3 | 2:41 |
| 3 | Baby Let Me Follow You Down | The Band feat. Bob Dylan | 3 | 2:56 |
| 4 | Hazel | The Band feat. Bob Dylan | | 3:42 |
| 5 | I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) | The Band feat. Bob Dylan | 3 | 3:29 |
| 6 | Forever Young | The Band feat. Bob Dylan | 4 | 5:51 |
| 7 | Baby Let Me Follow You Down (reprise) | The Band feat. Bob Dylan | 3 | 2:59 |
| 8 | I Shall Be Released (Finale)- batteria :
- Ringo Starr (il 1976-11-25)
- chitarra solista :
- Ronnie Wood (il 1976-11-25)
- voce:
- Bob Dylan (il 1976-11-25) e Richard Manuel (il 1976-11-25)
- voce di accompagnamento:
- Paul Butterfield (il 1976-11-25), Bobby Charles (il 1976-11-25), Eric Clapton (il 1976-11-25), Neil Diamond (il 1976-11-25), Dr. John (il 1976-11-25), Ronnie Hawkins (il 1976-11-25), Joni Mitchell (il 1976-11-25), Van Morrison (il 1976-11-25) e Neil Young (il 1976-11-25)
- registrata presso:
- Winterland Ballroom in San Francisco, California, Stati Uniti (il 1976-11-25)
- registrazione dal vivo di:
- I Shall Be Released (il 1976-11-25)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1967)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e Dwarf Music (dal 1967 a oggi)
| The Band | 5 | 4:50 |
| 9 | Jam #1 | The Band | | 5:32 |
| 10 | Jam #2 | The Band | | 9:11 |
| 11 | Don’t Do It | The Band | | 6:20 |
| 12 | Greensleeves | The Band | | 1:38 |