| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Story of Rock and Roll (version Three Backing Track) | | 3:50 |
| 2 | I Don't Know Yet (Backing Track) | | 2:38 |
| 3 | Cuddly Toy (Backing Track)- produttore:
- Chip Douglas
- tecnico di missaggio:
- Andrew Sandoval (nel 2025-03)
- ance e strumenti a fiato :
- Ted Nash (dal 1967-04-26 al 1967-07-31), Thomas Scott (dal 1967-04-26 al 1967-07-31) e Bud Shank (dal 1967-04-26 al 1967-07-31)
- basso :
- Chip Douglas (dal 1967-04-26 al 1967-07-31)
- batteria :
- Micky Dolenz (dal 1967-04-26 al 1967-07-31)
- chitarra acustica :
- Michael Nesmith (dal 1967-04-26 al 1967-07-31)
- tamburello :
- Davy Jones (dal 1967-04-26 al 1967-07-31)
- tastiera :
- Peter Tork (dal 1967-04-26 al 1967-07-31)
- violoncello :
- Edgar Lustgarten (dal 1967-04-26 al 1967-07-31)
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-04-26, il 1967-04-29) e RCA Victor Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti (il 1967-07-31)
- mixata presso:
- Beatland in Atwater Village, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 2025-03)
- registrazione strumentale di:
- Cuddly Toy (dal 1967-04-26 al 1967-07-31)
- autore:
- Tommy Boyce e Bobby Hart
| | 2:38 |
| 4 | Come on In (version One Backing Track) | | 2:22 |
| 5 | Come on In (version Two Backing Track) | | 2:25 |
| 6 | The Door Into Summer (early version Backing Track) | | 3:22 |
| 7 | Pleasant Valley Sunday (Backing Track) | | 3:28 |
| 8 | Words (Backing Track) | | 3:05 |
| 9 | Daydream Believer (Backing Track) | | 3:32 |
| 10 | Salesman (Backing Track with Backing Vocals)- produttore:
- Chip Douglas
- tecnico di missaggio:
- Andrew Sandoval (nel 2025-03)
- basso e chitarra classica [nylon-string guitar] :
- Chip Douglas (dal 1967-06-14 al 1967)
- batteria :
- Eddie Hoh (dal 1967-06-14 al 1967)
- chitarra acustica e chitarra elettrica :
- Michael Nesmith (dal 1967-06-14 al 1967)
- percussione :
- Micky Dolenz (dal 1967-06-14 al 1967), Davy Jones (dal 1967-06-14 al 1967) e Michael Nesmith (dal 1967-06-14 al 1967)
- voce di accompagnamento:
- Micky Dolenz (dal 1967-06-14 al 1967), Chip Douglas (dal 1967-06-14 al 1967) e Davy Jones (dal 1967-06-14 al 1967)
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1967), RCA Victor Studio A in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-14), RCA Victor Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1967-07-15) e RCA Victor Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti (il 1967-07-31)
- mixata presso:
- Beatland in Atwater Village, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 2025-03)
- registrazione di:
- Salesman (dal 1967-06-14 al 1967)
- paroliere e compositore:
- Craig Vincent Smith
| | 3:14 |
| 11 | Jam #1 (Backing Track) | | 1:48 |
| 12 | Words (vocal session)- produttore:
- Chip Douglas
- tecnico di missaggio:
- Andrew Sandoval (nel 2025-03)
- basso :
- Chip Douglas (dal 1967-06-14 al 1967-06-15)
- batteria :
- Eddie Hoh (dal 1967-06-14 al 1967-06-15)
- chitarra e percussione :
- Michael Nesmith (dal 1967-06-14 al 1967-06-15)
- organo :
- Peter Tork (dal 1967-06-14 al 1967-06-15)
- voce:
- Peter Tork (dal 1967-06-14 al 1967-06-15)
- voce principale:
- Micky Dolenz (dal 1967-06-14 al 1967-06-15)
- registrata presso:
- RCA Victor Studio A in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-14) e RCA Victor, Studio C in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-15)
- mixata presso:
- Beatland in Atwater Village, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 2025-03)
- registrazione di:
- Words (dal 1967-06-14 al 1967-06-15)
- autore:
- Tommy Boyce e Bobby Hart
| | 8:22 |
| 13 | Daily Nightly (Backing Track) | | 2:32 |
| 14 | Love Is Only Sleeping (Backing Track with Percussion and Backing Vocals)- produttore:
- Chip Douglas
- tecnico di missaggio:
- Andrew Sandoval (nel 2025-03)
- basso e voce di accompagnamento:
- Chip Douglas (dal 1967-06-19 al 1967)
- batteria :
- Eddie Hoh (dal 1967-06-19 al 1967)
- chitarra :
- Chip Douglas (dal 1967-06-19 al 1967) e Michael Nesmith (dal 1967-06-19 al 1967)
- organo :
- Peter Tork (dal 1967-06-19 al 1967)
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1967), RCA Victor Studio A in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-19), RCA Victor, Studio C in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-19) e RCA Victor Studio B in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1967-08)
- mixata presso:
- Beatland in Atwater Village, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 2025-03)
- registrazione di:
- Love Is Only Sleeping (dal 1967-06-19 al 1967)
- autore:
- Barry Mann e Cynthia Weil
- editore:
- Screen Gems–EMI Music, Inc.
| | 2:39 |
| 15 | What Am I Doing Hangin' 'Round? (Backing Track) | | 3:19 |
| 16 | Don't Call on Me (Backing Track)- produttore:
- Chip Douglas
- tecnico di missaggio:
- Andrew Sandoval (nel 2025-03)
- basso e chitarra acustica :
- Chip Douglas (dal 1967-06-20 al 1967)
- batteria e legnetti :
- Eddie Hoh (dal 1967-06-20 al 1967)
- chitarra :
- Michael Nesmith (dal 1967-06-20 al 1967)
- organo :
- Peter Tork (dal 1967-06-20 al 1967)
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1967), RCA Victor Studio A in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-20, il 1967-07-07) e RCA Victor Studio B in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1967-08)
- mixata presso:
- Beatland in Atwater Village, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 2025-03)
- registrazione strumentale di:
- Don’t Call on Me (dal 1967-06-20 al 1967)
- autore:
- John London e Michael Nesmith
| | 2:27 |
| 17 | She Hangs Out (Backing Track)- produttore:
- Chip Douglas
- tecnico di missaggio:
- Andrew Sandoval (nel 2025-03)
- basso :
- Chip Douglas (dal 1967-06-21 al 1967)
- batteria :
- Eddie Hoh (dal 1967-06-21 al 1967)
- chitarra elettrica :
- Michael Nesmith (dal 1967-06-21 al 1967)
- organo :
- Peter Tork (dal 1967-06-21 al 1967)
- voce di accompagnamento:
- Micky Dolenz (dal 1967-06-21 al 1967), Chip Douglas (dal 1967-06-21 al 1967) e Davy Jones (dal 1967-06-21 al 1967)
- voce principale:
- Davy Jones (dal 1967-06-21 al 1967)
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1967), RCA Victor Studio A in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-06-21, il 1967-07-03, il 1967-08-09), RCA Victor Studio B in New York, New York, Stati Uniti (nel 1967-07) e RCA Victor Studio B in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1967-08)
- mixata presso:
- Beatland in Atwater Village, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 2025-03)
- registrazione di:
- She Hangs Out (dal 1967-06-21 al 1967)
- autore:
- Jeff Barry, Ellie Greenwich, Jerry Leiber e Mike Stoller
- editore:
- Screen Gems–EMI Music, Inc.
| | 3:28 |
| 18 | Goin' Down (Backing Track) | | 4:52 |
| 19 | Yours Until Tomorrow (Backing Track) | | 3:39 |
| 20 | The Door Into Summer (alternate version Backing Track) | | 3:33 |
| 21 | Can You Dig It "Tentatively" (instrumental acoustic demo) | | 3:00 |
| 22 | Tear the Top Right Off My Head (instrumental acoustic demo) | | 2:08 |
| 23 | Untitled (instrumental acoustic demo) | | 1:56 |
| 24 | A Man Without a Dream (instrumental acoustic demo) | | 4:16 |
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