| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Piano Concerto No. 1 In B Flat Minor, Op. 23: I. Allegro non troppo e molto maestoso (excerpt) | Пётр Ильич Чайковский | 5 | 9:09 |
| 2 | Romeo and Juliet, Fantasy Overture: Love Theme | Пётр Ильич Чайковский | 3 | 3:16 |
| 3 | Swan Lake Suite, Op. 20: I. Scene - Swan Theme | Пётр Ильич Чайковский | | 2:36 |
| 4 | Swan Lake Suite, Op. 20: II. Valse in A | Пётр Ильич Чайковский | | 7:09 |
| 5 | Swan Lake Suite, Op. 20: III. Danse des petits cygnes | Пётр Ильич Чайковский | | 1:34 |
| 6 | Symphony No. 6 In B Minor, Op. 74 "Pathétique": I. Adagio - Allegro non troppo (excerpt) | Пётр Ильич Чайковский | | 5:06 |
| 7 | Serenade for Strings in C, Op. 48: II. Walzer: Moderato (Tempo di valse) | Пётр Ильич Чайковский | | 3:50 |
| 8 | The Sleeping Beauty Suite, Op. 66: Act I. Pas d'action (Adagio) | Пётр Ильич Чайковский | | 6:33 |
| 9 | The Sleeping Beauty Suite, Op. 66: Act I. Waltz | Пётр Ильич Чайковский | 4.5 | 4:11 |
| 10 | String Quartet No. 1 in D, Op. 11: II. Andante cantabile | Пётр Ильич Чайковский | | 6:35 |
| 11 | Symphony No. 5 In E Minor, Op. 64: III. Valse (Allegro moderato) | Пётр Ильич Чайковский | | 5:42 |
| 12 | Nutcracker Suite, Op. 71a: Dance of the Sugar-Plum Fairy- producer:
- John Culshaw
- orchestra:
- Wiener Philharmoniker (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- conductor:
- Herbert von Karajan (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- balance engineer:
- James Brown (from 1961-09-05 until 1961-09-22) and Gordon Parry (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- recorded at:
- Sofiensaal in Landstraße, Wien , Austria (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- recording of:
- The Nutcracker (suite from the ballet), op. 71a: II. Danses caractéristiques: b) Danse de la Fée-Dragée. Andante ma non troppo (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- composer:
- Пётр Ильич Чайковский
- part of:
- The Nutcracker (suite from the ballet), op. 71a: II. Danses caractéristiques
- revision of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II, Картина III, no. 14c. Па-де-де: Вариация II: Танец Феи Драже
- recording of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II, Картина III, no. 14c. Па-де-де: Вариация II: Танец Феи Драже
- composer:
- Пётр Ильич Чайковский
- part of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II
| Пётр Ильич Чайковский | | 1:38 |
| 13 | Nutcracker Suite, Op. 71a: Russian Dance (Trepak) | Пётр Ильич Чайковский | | 1:12 |
| 14 | Nutcracker Suite, Op. 71a: Dance of the Reed-Pipes (Merlitons)- producer:
- John Culshaw
- orchestra:
- Wiener Philharmoniker (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- conductor:
- Herbert von Karajan (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- balance engineer:
- James Brown (from 1961-09-05 until 1961-09-22) and Gordon Parry (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- recorded at:
- Sofiensaal in Landstraße, Wien , Austria (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- recording of:
- The Nutcracker (suite from the ballet), op. 71a: II. Danses caractéristiques: f) Danse des mirlitons. Moderato assai (from 1961-09-05 until 1961-09-22)
- composer:
- Пётр Ильич Чайковский
- part of:
- The Nutcracker (suite from the ballet), op. 71a: II. Danses caractéristiques
- revision of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II, Картина III, no. 12e. Дивертисмент (д) Танец пастушков
- recording of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II, Картина III, no. 12e. Дивертисмент (д) Танец пастушков
- composer:
- Пётр Ильич Чайковский
- part of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II
| Пётр Ильич Чайковский | | 2:35 |
| 15 | Nutcracker Suite, Op. 71a: Waltz of the Flowers | Пётр Ильич Чайковский | | 5:59 |
| 16 | Violin Concerto in D, Op. 35: III. Finale (Allegro vivacissimo) | Пётр Ильич Чайковский | | 9:48 |
| 17 | Overture 1812, Op. 49: Finale | Пётр Ильич Чайковский | | 3:51 |