| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Hungry Freaks, Daddy- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- enregistré à :
- TTG Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1966-03-09)
- recording of :
- Hungry Freaks, Daddy (le 1966-03-09)
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3.25 | 3:28 |
| 2 | I Ain’t Got No Heart- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- I Ain’t Got No Heart
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3 | 2:32 |
| 3 | Who Are the Brain Police?- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- Who Are the Brain Police? (le 1966-03-09)
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3.5 | 3:24 |
| 4 | Go Cry on Somebody Else’s Shoulder- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- Go Cry on Somebody Else’s Shoulder
- auteur :
- Ray Collins et Frank Zappa
| 4.5 | 3:38 |
| 5 | Motherly Love- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- Motherly Love
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3 | 2:46 |
| 6 | How Could I Be Such a Fool- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- How Could I Be Such a Fool
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3 | 2:12 |
| 7 | Wowie Zowie- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- Wowie Zowie
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 5 | 2:51 |
| 8 | You Didn’t Try to Call Me- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- You Didn’t Try to Call Me
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3 | 3:19 |
| 9 | Any Way the Wind Blows- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- Any Way the Wind Blows
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3 | 2:53 |
| 10 | I’m Not Satisfied- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- I’m Not Satisfied
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3 | 2:38 |
| 11 | You’re Probably Wondering Why I’m Here- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- You’re Probably Wondering Why I’m Here
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3 | 3:39 |
| 12 | Trouble Comin’ Every Day | 4.35 | 5:54 |
| 13 | Help, I’m a Rock (Suite in Three Movements) 1st Movement: Okay to Tap Dance, 2nd Movement: In Memoriam, Edgar Varese’ | 3 | 4:43 |
| 14 | 3rd Movement: It Can’t Happen Here | 3 | 3:57 |
| 15 | The Return of the Son of Monster Magnet (Unfinished Ballet in Two Tableaus) I. Ritual Dance of the Child Killers II. Nullis Protii (No Commercial Potential)- ingénieur :
- Ami Hadani, Tom Hidley et Val Valentin
- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Jimmy Carl Black
- clarinette et saxophone :
- John Rotella
- cor d’harmonie :
- George Price
- cor d’harmonie et tuba :
- Arthur Maebe
- cymbale, harmonica et tambourin et voix principale :
- Ray Collins
- flûte et saxophone :
- Plas Johnson
- guitare :
- Elliot Ingber, Carol Kaye, Neil LeVang et Frank Zappa
- guitare basse et guitare :
- Roy Estrada
- harmonica :
- Paul Butterfield
- percussions :
- Gene Estes et Kenneth Watson
- piano :
- Gene DiNovi, Mac Rebennack et Les McCann
- trombone :
- Dave Wells
- trompette :
- Roy Caton et Virgil Evans
- tuba :
- Tommy Johnson
- violon :
- David Anderle et Benjamin Barrett
- violoncelle :
- Edwin Beach, Paul Bergstrom, Raymond Kelley , Kurt Reher , Emmet Sargeant et Joseph Saxon
- voix :
- Kim Fowley, Carl Franzoni, Vito Paulekas, Jeannie Vassoir et Frank Zappa
- voix d’accompagnement :
- Terry Gilliam
- conductor :
- Frank Zappa
- interprète :
- Jim “Motorhead” Sherwood
- arrangeur :
- Frank Zappa
- recording of :
- The Return of the Son of Monster Magnet
- parolier et compositeur :
- Frank Zappa
| 3 | 12:25 |
| 16 | Trouble Comin’ Every Day | | 2:34 |
| 17 | Who Are the Brain Police? | | 3:27 |