| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Song for Jeffrey | 3.4 | 3:25 |
| 2 | Love Story | 4 | 3:07 |
| 3 | Christmas Song | 3 | 3:09 |
| 4 | Living in the Past | 4 | 3:23 |
| 5 | Driving Song | | 2:44 |
| 6 | Sweet Dream | 2.9 | 4:06 |
| 7 | Singing All Day | | 3:07 |
| 8 | Witch’s Promise | 3.5 | 3:49 |
| 9 | Inside | 3.55 | 3:53 |
| 10 | Just Trying to Be | 3.3 | 1:37 |
| 11 | By Kind Permission Of (live) | | 10:10 |
| 12 | Dharma for One (live) | | 9:58 |
| 13 | Wond’ring Again | 3.55 | 4:16 |
| 14 | Locomotive Breath- technicus:
- John Burns
- leidinggevend producent:
- Terry Ellis
- producent:
- Ian Anderson en Terry Ellis
- akoestische gitaar en fluit en lead-vocalen:
- Ian Anderson (op 1971-02-12)
- basgitaar en altblokfluit:
- Jeffrey Hammond Hammond (op 1971-02-12)
- drumstel en percussie:
- Clive Bunker (op 1971-02-12)
- elektrische gitaar en sopraanblokfluit:
- Martin Barre (op 1971-02-12)
- Hammondorgel, piano, klavieraccordeon en synthesizer en mellotron, orgel en piano:
- John Evan (op 1971-02-12)
- was dirigent:
- Dee Palmer (op 1971-02-12)
- remixte:
- Robin Black
- orkestrator:
- Dee Palmer
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Chrysalis Records Ltd. (in 1971)
- opgenomen bij:
- Island Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1971-02-12)
- geremixt bij:
- Morgan Studios in Willesden, Brent, London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Locomotive Breath (op 1971-02-12)
- tekstschrijver en componist:
- Ian Anderson
| 4.45 | 4:29 |
| 15 | Life Is a Long Song | 3.85 | 3:22 |
| 16 | Up the ’Pool | | 3:15 |
| 17 | Dr. Bogenbroom | | 3:01 |
| 18 | For Later | 4 | 2:08 |
| 19 | Nursie | | 1:36 |