| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Take a Walk With Me | Muddy Waters | | 3:05 |
| 2 | Am I Blue | Billie Holiday | | 2:50 |
| 3 | Blues at Midnight | Memphis Slim | | 2:43 |
| 4 | Hard Headed Woman | John Lee Hooker | | 2:31 |
| 5 | Night and Day- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1939-12-13)
- batterie :
- Jo Jones (le 1939-12-13)
- contrebasse :
- Walter Page (le 1939-12-13)
- guitare :
- Freddie Green (le 1939-12-13)
- piano :
- Joe Sullivan (le 1939-12-13)
- saxophone alto :
- Earle Warren (le 1939-12-13) et Jack Washington (le 1939-12-13)
- saxophone ténor :
- Lester Young (le 1939-12-13)
- trompette :
- Buck Clayton (le 1939-12-13) et Harry Edison (le 1939-12-13)
- voix :
- Billie Holiday (le 1939-12-13)
- recording of :
- Night and Day (le 1939-12-13)
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| Billie Holiday | 4 | 3:00 |
| 6 | Shoo Shoo Baby | Dinah Washington | | 2:36 |
| 7 | New York City | Lead Belly | | 3:03 |
| 8 | Stack o Dollars | Big Joe Williams | | 3:11 |
| 9 | L.A. Blues | Lightnin’ Hopkins | | 2:54 |
| 10 | Stomp Boogie | John Lee Hooker | | 3:08 |