| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Pêche à la mouche | Django Reinhardt et son quintette | | 2:38 |
| 2 | Minor Blues | Django Reinhardt et son orchestre du Bœuf sur le toit | | 2:51 |
| 3 | For Sentimental Reasons | Quintette du Hot Club de France | | 2:59 |
| 4 | Danse norvégienne | Quintette du Hot Club de France | | 3:03 |
| 5 | Blues for Barclay (take 1) | Quintette du Hot Club de France | | 3:03 |
| 6 | Blues for Barclay (take 2) | Quintette du Hot Club de France | | 2:56 |
| 7 | Folie à Amphion | Quintette du Hot Club de France | | 2:54 |
| 8 | Vette | Quintette du Hot Club de France | | 3:18 |
| 9 | Anniversary Song | Quintette du Hot Club de France | | 3:36 |
| 10 | Swing 48 | Quintette du Hot Club de France | | 2:49 |
| 11 | Night and Day- batterie :
- Ted Curry (le 1947-12-10)
- contrebasse :
- Ladislas Czabanyck (le 1947-12-10)
- cornet et trompette :
- Rex Stewart (le 1947-12-10)
- guitare :
- Django Reinhardt (le 1947-12-10)
- saxophone alto :
- Hubert Rostaing (le 1947-12-10)
- enregistré à :
- Studio Technisonor dans Paris, Île-de-France, France (le 1947-12-10)
- instrumental reprise recording of :
- Night and Day (le 1947-12-10)
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| Rex Stewart Quintet | | 3:05 |
| 12 | I'm Confessin' (That I Love You) | Rex Stewart Quintet | | 3:05 |