| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You Can't Always Get What You Want | Luther Allison | | 4:41 |
| 2 | Tumblin' Dice | Johnny Copeland | | 4:18 |
| 3 | (I Can't Get No) Satisfaction | Junior Wells | | 5:57 |
| 4 | Wild Horses | Otis Clay | | 6:33 |
| 5 | Honky Tonk Women | Taj Mahal | | 4:43 |
| 6 | Sway | Alvin Youngblood Hart | | 3:41 |
| 7 | Ventilation Blues | Clarence “Gatemouth” Brown | | 6:13 |
| 8 | Beast of Burden | Wendell Holmes, Sherman Holmes & Willie "Popsy" Dixon | | 4:50 |
| 9 | Under My Thumb | Lucky Peterson | | 4:25 |
| 10 | It's All Over Now- assistente tecnico:
- Andy Haller (nel 1997)
- assistente tecnico aggiunto:
- Jason Standard (nel 1997)
- tecnico:
- Erik Zobler (nel 1997)
- tecnico aggiunto:
- Jay Newland (nel 1997)
- co-produttore:
- Jay Newland
- produttore:
- John Snyder
- armonica (a bocca) :
- James Cotton
- basso , percussione [percussions] e pianoforte elettrico [electric pianos] :
- Hense Powell (nel 1997)
- batteria e tamburello :
- Danny Gottlieb (nel 1997)
- chitarra :
- Bobby Womack (nel 1997)
- voce:
- Bobby Womack (nel 1997)
- registrata presso:
- The Village in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1997-06-30), Sound on Sound Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1997-07-16) e BMG Studios in Theater District, New York, New York, Stati Uniti (il 1997-07-25)
- registrazione cover di:
- It’s All Over Now (nel 1997)
- autore:
- Bobby Womack e Shirley Jean Womack
- editore:
- ABKCO Music Ltd. e ABKCO Music, Inc.
| Bobby Womack | | 3:17 |
| 11 | Midnight Rambler | Larry McCray | | 4:22 |
| 12 | Heart of Stone | Joe Louis Walker | | 4:34 |
| 13 | Moonlight Mile | Alvin Youngblood Hart | | 4:28 |