| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I'm Old Fashioned | John Coltrane | | 7:59 |
| 2 | Driftin' | Herbie Hancock | | 6:56 |
| 3 | Basin St. Blues | Peggy Lee | 4 | 3:05 |
| 4 | Footprints | Wayne Shorter | | 7:32 |
| 5 | God Bless the Child | Grant Green | | 7:24 |
| 6 | Lady Sings the Blues | Herbie Nichols | | 4:24 |
| 7 | I Can't Get Started | Chet Baker | | 3:10 |
| 8 | All I Do Is Dream of You | Sarah Vaughan | | 2:58 |
| 9 | Midnight in the Air | George Shearing | 4 | 2:29 |
| 10 | In a Mellotone | Chico Hamilton | | 4:21 |
| 11 | Rainy Night | Lee Morgan | | 5:39 |
| 12 | You Go to My Head- tecnico di registrazione:
- John Kraus (nel 1956-08)
- batteria :
- Shelly Manne (nel 1956-08)
- contrabbasso [bass] :
- Leroy Vinnegar (nel 1956-08)
- pianoforte :
- Russ Freeman (nel 1956-08)
- sassofono contralto :
- Art Pepper (nel 1956-08)
- tromba :
- Jack Sheldon (nel 1956-08)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1956-08)
- registrazione strumentale di:
- You Go to My Head (nel 1956-08)
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1938)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1938)
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music e Warner Bros. Music Corp.
| Art Pepper | | 4:19 |
| 13 | You're Getting to Be a Habit With Me | Mel Tormé | | 3:08 |
| 14 | My One and Only Love | Chick Corea | | 3:38 |
| 15 | On the Sunny Side of the Street- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1960-04-25)
- produttore:
- Alfred Lion
- batteria :
- Donald “Duck” Bailey (il 1960-04-25)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1960-04-25)
- organo :
- Jimmy Smith (il 1960-04-25)
- sassofono tenore :
- Stanley Turrentine (il 1960-04-25)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey, Stati Uniti (il 1960-04-25)
- registrazione strumentale di:
- On the Sunny Side of the Street (il 1960-04-25)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Vydia Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- parte di:
- American Splendor
| Jimmy Smith | | 5:48 |
| 16 | Maiden Voyage | Bobby Hutcherson | | 5:43 |