| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Somebody Loves Me | | 2:52 |
| 2 | I'm Painting the Town Red | | 2:56 |
| 3 | All My Life | | 3:08 |
| 4 | Why Do I Lie to Myself About You? | | 3:00 |
| 5 | The Way You Look Tonight- batteria :
- Gene Krupa (il 1936-10-21)
- chitarra :
- Allan Reuss (il 1936-10-21)
- clarinetto :
- Vido Musso (il 1936-10-21)
- contrabbasso :
- Milt Hinton (il 1936-10-21)
- pianoforte :
- Teddy Wilson (il 1936-10-21)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1936-10-21)
- tromba :
- Irving Randolph (il 1936-10-21)
- voce:
- Billie Holiday (il 1936-10-21)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Charly Records (nel 1936)
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight (il 1936-10-21)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| 4.5 | 3:03 |
| 6 | Sailin' | | 2:49 |
| 7 | I've Found a New Baby | | 2:37 |
| 8 | Just a Mood | | 6:42 |
| 9 | If Dreams Come True | | 3:03 |
| 10 | I Got Rhythm | | 5:04 |
| 11 | Jumpin' for Joy | | 3:04 |
| 12 | Wham (Re-Bop-Boom-Bam) | | 2:52 |
| 13 | Liza | | 2:23 |
| 14 | 71 | | 3:00 |
| 15 | China Boy | | 2:38 |
| 16 | Indiana | | 3:01 |
| 17 | I Want to Be Happy | | 3:14 |
| 18 | Rose Room | | 1:18 |
| 19 | Just Like a Butterfly | | 2:47 |