| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Down by the River | Neil Young with Crazy Horse | 2 | 9:20 |
| 2 | Cowgirl in the Sand | Neil Young with Crazy Horse | 4 | 10:09 |
| 3 | Cinnamon Girl | Neil Young with Crazy Horse | 4.65 | 3:02 |
| 4 | Helpless | Crosby, Stills, Nash & Young | 3.65 | 3:40 |
| 5 | After the Gold Rush | Neil Young | 3.95 | 3:49 |
| 6 | Only Love Can Break Your Heart | Neil Young | 4.65 | 3:12 |
| 7 | Southern Man- registrata a:
- Topanga, California, Stati Uniti (il 1970-03-19)
- tecnico di registrazione:
- Henry Saskowski (dal 1970-03-09 al 1970-03-19)
- produttore:
- David Briggs e Neil Young
- produttore aggiunto:
- Kendall Pacios
- basso :
- Greg Reeves (nel 1970-03, il 1970-03-19)
- batteria :
- Ralph Molina (nel 1970-03, il 1970-03-19)
- chitarra :
- Neil Young (il 1970-03-19)
- chitarra elettrica :
- Neil Young (nel 1970-03)
- pianoforte :
- Nils Lofgren (nel 1970-03, il 1970-03-19)
- voce:
- Ralph Molina (nel 1970-03, il 1970-03-19), Danny Whitten (nel 1970-03, il 1970-03-19) e Neil Young (nel 1970-03, il 1970-03-19)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrazione di:
- Southern Man (il 1970-03-19)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music e Broken Arrow Music Pub, Co.
- registrazione di:
- Southern Man (nel 1970-03)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music e Broken Arrow Music Pub, Co.
| Neil Young | 4.6 | 5:34 |
| 8 | Ohio | Crosby, Stills, Nash & Young | 3.75 | 3:01 |
| 9 | The Needle and the Damage Done | Neil Young | 4 | 2:13 |
| 10 | Old Man | Neil Young with The Stray Gators | 4.3 | 3:25 |
| 11 | Heart of Gold | Neil Young with The Stray Gators | 4.3 | 3:10 |
| 12 | Like a Hurricane | Neil Young and Crazy Horse | 4.5 | 8:23 |
| 13 | Comes a Time- assistente tecnico di registrazione:
- Danny Hilley (nel 1977-11)
- tecnico di registrazione:
- Tim Mulligan e David McKinley (nel 1977-11)
- produttore:
- Ben Keith, Tim Mulligan e Neil Young
- archi :
- George Binkley (nel 1977-11), Carol Walker (nel 1977-11), Marvin Chantry (nel 1977-11), Roy Christensen (nel 1977-11), Virginia Christensen (nel 1977-11), Carl Gorodetzky (nel 1977-11), Maryanna Harvin (nel 1977-11), George Kosmola (nel 1977-11), Sheldon Kurland (nel 1977-11), Larry Harvin (nel 1977-11), Larry Lasson (nel 1977-11), Rebecca Lynch (nel 1977-11), Martha McCrory (nel 1977-11), Steven Smith (nel 1977-11), Gary Vanosdale (nel 1977-11) e Stephanie Woolf (nel 1977-11)
- autoharp :
- Rita Fey (nel 1977-11)
- basso :
- Joe Osborne (nel 1977-11)
- batteria :
- Karl T. Himmel (nel 1977-11)
- chitarra acustica :
- Bucky Barrett (nel 1977-11), Grant Boatwright (nel 1977-11), John Christopher (nel 1977-11), Steve Gibson (nel 1977-11), Vic Jordan (nel 1977-11), Dale Sellers (nel 1977-11), Jerry W. Shook (nel 1977-11) e Neil Young (nel 1977-11)
- chitarra elettrica :
- J.J. Cale (nel 1977-11)
- chitarra steel :
- Ben Keith (nel 1977-11)
- percussione :
- Farrell Morris (nel 1977-11)
- pianoforte :
- Spooner Oldham (nel 1977-11)
- violino folk :
- Rufus Thibodeaux (nel 1977-11)
- voce:
- Nicolette Larson (nel 1977-11) e Neil Young (nel 1977-11)
- esecutore:
- The Gone With the Wind Orchestra (nel 1977-11)
- arrangiatore archi :
- Chuck Cochran e Neil Young
- registrata presso:
- The Sound Shop in Nashville, Tennessee, Stati Uniti e Woodland Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1977-11)
- registrazione di:
- Comes a Time (nel 1977-11)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Silver Fiddle Music
| Neil Young | 4 | 3:07 |
| 14 | Hey Hey, My My (Into the Black) | Neil Young & Crazy Horse | 4.45 | 5:03 |
| 15 | Rockin' in the Free World | Neil Young | 4.7 | 4:44 |
| 16 | Harvest Moon | Neil Young | 3.9 | 5:05 |