| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | She | 4 | 2:41 |
| 2 | When Love Comes Knockin’ at Your Door | | 1:49 |
| 3 | Mary, Mary | | 2:17 |
| 4 | Hold On Girl- producent:
- Jeff Barry en Jack Keller
- achtergrondvocalen:
- Micky Dolenz (van 1966-09-10 tot 1966-10-23)
- lead-vocalen:
- Davy Jones (van 1966-09-10 tot 1966-10-23)
- opgenomen bij:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1966-09-10), RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1966-09-10) en American Studios in Studio City, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1966-10-23)
- is een opname van:
- Hold On Girl (van 1966-09-10 tot 1966-10-23)
- schrijver:
- Billy Carr, Jack Keller en Ben Raleigh
| | 2:29 |
| 5 | Your Auntie Grizelda | | 2:31 |
| 6 | (I’m Not Your) Steppin’ Stone | 4.35 | 2:25 |
| 7 | Look Out (Here Comes Tomorrow) | 5 | 2:17 |
| 8 | The Kind of Girl I Could Love | | 1:53 |
| 9 | The Day We Fall in Love- technicus:
- Ray Hall (op 1966-11-23)
- producent:
- Jeff Barry
- altviool:
- David Sackson en Murray Sandry
- bas en elektrische basgitaar:
- Carol Kaye en Ray Pohlman
- cello:
- Seymour Barab
- drumstel:
- Hal Blaine
- gitaar:
- Al Casey
- klavecimbel en orgel:
- Don Randi en Michel Rubini
- percussie:
- Frank Capp en Julius Wechter
- viool:
- Louis Haber, Irving Spice en Louis Stone
- lead-vocalen:
- Davy Jones
- was dirigent:
- Arthur Butler
- verzorgde het arrangement:
- Jeff Barry
- opgenomen bij:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1966-10-28), RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1966-10-28) en RCA Victor Studio B in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1966-11-23)
- is een opname van:
- The Day We Fall in Love (van 1966-10-28 tot 1966-11-23)
- schrijver:
- Sandy Linzer en Denny Randell
| | 2:27 |
| 10 | Sometime in the Morning | | 2:31 |
| 11 | Laugh | | 2:31 |
| 12 | I’m a Believer- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- producent:
- Jeff Barry
- akoestische gitaar:
- Neil Diamond (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- bas:
- Dick Romoff (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- drumstel:
- Buddy Salzman (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- gitaar:
- Al Gorgoni (van 1966-10-15 tot 1966-10-23) en Sal Ditroia (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- orgel:
- Artie Butler (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- piano en tamboerijn:
- Jeff Barry (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- achtergrondvocalen:
- Davy Jones (van 1966-10-15 tot 1966-10-23) en Peter Tork (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Micky Dolenz (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- verzorgde het arrangement:
- Jeff Barry
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Rhino Entertainment Company (in 1966) en WEA International Inc. (in 1966, in 1967)
- deel van:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 65) en Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 341)
- is een cover-opname van:
- I’m a Believer (van 1966-10-15 tot 1966-10-23)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Diamond (in 1966)
- uitgever:
- Colgems-EMI Music Inc., Copyright Control , EMI Music Publishing , Foray Music, Rondor Music (London) Ltd., Screen Gems–Columbia Music, Screen Gems–EMI Music Ltd., Sony Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd. en Stonebridge Music
- is een opname van:
- I’m a Believer
- tekstschrijver en componist:
- Neil Diamond (in 1966)
- uitgever:
- Colgems-EMI Music Inc., Copyright Control , EMI Music Publishing , Foray Music, Rondor Music (London) Ltd., Screen Gems–Columbia Music, Screen Gems–EMI Music Ltd., Sony Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd. en Stonebridge Music
| 4.65 | 2:51 |
| 13 | Don’t Listen to Linda (unissued version) | | 2:29 |
| 14 | I’ll Spend My Life With You (alt. version) | | 2:30 |
| 15 | I Don’t Think You Know Me (unissued mix) | | 2:20 |
| 16 | Look Out (Here Comes Tomorrow) (long mix) | | 2:53 |
| 17 | I’m a Believer (early version) | | 2:53 |