| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Watch Your Step- ingénieur et mixeur :
- Jim Gaines
- ingénieur assistant :
- Maureen Droney, Wayne Lewis et Jeffrey Norman
- producteur :
- Barry Beckett et Jerry Wexler
- mixeur assistant :
- Jeffrey Norman
- basse :
- David Hood
- batterie :
- Graham Lear
- clavier :
- Barry Beckett et Booker T. Jones
- cor :
- Greg Adams , Emilio Castillo, Mic Gillette, Stephen Kupka et Marc Russo
- guitare :
- Carlos Santana
- percussions :
- Armando Peraza, Raul Rekow et Orestes Vilató
- voix d’accompagnement :
- Cherline Hall, Lanette Stevens et Tremaine Hawkins
- voix principale :
- Greg Walker
- enregistré à :
- The Automatt dans San Francisco, California , États-Unis
- mixé à :
- The Record Plant dans Sausalito, California , États-Unis
- reprise recording of :
- Watch Your Step
- parolier et compositeur :
- Bobby Parker
- éditeur :
- Marcia Music
| | 4:01 |
| 2 | Lightnin' | | 3:51 |
| 3 | Who Do You Love- ingénieur et mixeur :
- Jim Gaines
- ingénieur assistant :
- Maureen Droney, Wayne Lewis et Jeffrey Norman
- producteur :
- Barry Beckett et Jerry Wexler
- mixeur assistant :
- Jeffrey Norman
- basse :
- Keith Ferguson
- batterie :
- Fran Christina
- guitare :
- Carlos Santana et Jimmie Vaughan
- harmonica et voix principale :
- Kim Wilson
- percussions :
- Armando Peraza, Raul Rekow et Orestes Vilató
- voix d’accompagnement :
- Emilio Castillo, Raul Rekow, Carlos Santana, Orestes Vilató et Kim Wilson
- enregistré à :
- The Automatt dans San Francisco, California , États-Unis
- mixé à :
- The Record Plant dans Sausalito, California , États-Unis
- reprise recording of :
- Who Do You Love?
- parolier et compositeur :
- Ellas McDaniel (le 1956)
- éditeur :
- Arc Music , Arc Music Corp. et Tristan Music Ltd.
| | 2:55 |
| 4 | Mudbone | | 5:52 |
| 5 | One With You | | 5:21 |
| 6 | Ecuador- ingénieur :
- Jim Gaines et Ken Kessie
- ingénieur assistant :
- Maureen Droney, Wayne Lewis et Jeffrey Norman
- producteur :
- Barry Beckett et Jerry Wexler
- mixeur :
- Jim Gaines
- mixeur assistant :
- Jeffrey Norman
- clavier :
- Richard Baker
- flûte :
- Orestes Vilató
- percussions :
- Graham Lear, Alex Ligertwood, David Margen, Armando Peraza, Raul Rekow et Carlos Santana
- voix :
- Armando Peraza, Raul Rekow, Carlos Santana et Orestes Vilató
- enregistré à :
- The Automatt dans San Francisco, California , États-Unis
- mixé à :
- The Record Plant dans Sausalito, California , États-Unis
- recording of :
- Ecuador
- compositeur :
- Carlos Santana
- éditeur :
- Light Music
| | 1:11 |
| 7 | Tales of Kilimanjaro- ingénieur :
- Jim Gaines et Chris Minto
- ingénieur assistant :
- Maureen Droney, Wayne Lewis et Jeffrey Norman
- producteur :
- Keith Olsen
- mixeur :
- Jim Gaines
- mixeur assistant :
- Jeffrey Norman
- basse :
- David Margen
- batterie :
- Graham Lear
- clavier :
- Alan Pasqua
- guitare :
- Carlos Santana et Chris Solberg
- percussions :
- Armando Peraza, Raul Rekow et Orestes Vilató
- enregistré à :
- The Automatt dans San Francisco, California , États-Unis
- mixé à :
- Sound City Studios dans Van Nuys, California , États-Unis et The Record Plant dans Sausalito, California , États-Unis
- recording of :
- Tales of Kilimanjaro
- compositeur :
- Devadip Carlos Santana, Alan Pasqua, Armando Peraza et Raul Rekow
- éditeur :
- Light Music , Urmila Music et 日音 Synch事業部
| | 4:51 |
| 8 | Havana Moon | | 4:10 |
| 9 | Daughter of the Night | 3 | 4:20 |
| 10 | They All Went to Mexico | | 4:51 |
| 11 | Vereda Tropical | | 4:58 |
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