| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | One for My Baby (And One More for the Road) | | 3:02 |
| 2 | Nancy (With the Laughing Face) | | 3:22 |
| 3 | Try a Little Tenderness | | 3:11 |
| 4 | S'posin' | | 2:49 |
| 5 | Stella by Starlight | | 3:17 |
| 6 | Sunday, Monday or Always | | 3:18 |
| 7 | Be Careful, It's My Heart- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-06-09)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-06-09)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-06-09)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-06-09)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-06-09)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-06-09)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-06-09)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-06-09), Don Lodice (il 1942-06-09) e Bruce Snyder (il 1942-06-09)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-06-09), Ziggy Elman (il 1942-06-09), Chuck Peterson (il 1942-06-09) e Jimmy Zito (il 1942-06-09)
- trombone :
- George Arus (il 1942-06-09), Dave Jacobs (il 1942-06-09) e Jimmy Skiles (il 1942-06-09)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-06-09) e Sam Ross (il 1942-06-09)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-06-09), William Ehrenkrantz (il 1942-06-09), Seymour Miroff (il 1942-06-09), Raoul Polikian (il 1942-06-09), Leonard Posner (il 1942-06-09) e Bernie Tinterow (il 1942-06-09)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-06-09)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-06-09)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-06-09)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-06-09)
- registrazione di:
- Be Careful, It’s My Heart (il 1942-06-09)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Company e Irving Berlin Music Corp.
| | 2:51 |
| 8 | Kiss Me Again | | 2:49 |
| 9 | Mam'selle | | 3:26 |
| 10 | My Melancholy Baby- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-01-29)
- arpa :
- Irma Clow (il 1945-01-29)
- basso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-01-29)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-01-29)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-01-29)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-01-29)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-01-29), Mannie Gershman (il 1945-01-29), Leonard Hartman (il 1945-01-29), Harold Lawson (il 1945-01-29) e Don Lodice (il 1945-01-29)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1945-01-29)
- tromba :
- Donald Anderson (il 1945-01-29), Charles Griffard (il 1945-01-29) e Leonard Mach (il 1945-01-29)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-01-29), Jimmy Skiles (il 1945-01-29) e Joe Yukl (il 1945-01-29)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-01-29), Dave Sterkin (il 1945-01-29) e Garry White (il 1945-01-29)
- violino :
- Victor Arno (il 1945-01-29), Peter Ellis (il 1945-01-29), Sam Freed, Jr. (il 1945-01-29), Gerald Joyce (il 1945-01-29), George Kast (il 1945-01-29), Sol Kindler (il 1945-01-29), Samuel Levine (il 1945-01-29), Anthony Perrotti (il 1945-01-29), Nicholas Pisani (il 1945-01-29), Ted Rosen (il 1945-01-29), Mischa Russell (il 1945-01-29) e Olcott Vail (il 1945-01-29)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-01-29), Arthur Kafton (il 1945-01-29) e Jack Sewell (il 1945-01-29)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-01-29)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-01-29)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- My Melancholy Baby (il 1945-01-29)
- paroliere:
- George A. Norton (nel 1912)
- compositore:
- Ernie Burnett (nel 1911)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd. e Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
- versione di:
- Melancholy
| | 3:13 |
| 11 | You Go to My Head | | 3:03 |
| 12 | Don't Forget Tonight Tomorrow | | 3:05 |
| 13 | Violets for Your Furs | | 3:10 |
| 14 | Our Love Affair | | 3:05 |
| 15 | Oh! What It Seemed to Be | | 3:05 |
| 16 | Full Moon and Empty Arms | | 3:17 |
| 17 | Just as Though You Were Here | | 3:16 |
| 18 | What'll I Do? | | 3:10 |
| 19 | Shake Down the Stars | | 3:35 |
| 20 | A Ghost of a Chance | | 3:16 |
| 21 | That's How Much I Love You | | 3:18 |
| 22 | She's Funny That Way- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-12-19)
- arpa :
- Irma Clow (il 1944-12-19)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1944-12-19)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1944-12-19)
- contrabbasso :
- Phil Stephens (il 1944-12-19)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1944-12-19)
- legni :
- Leonard Hartman (il 1944-12-19), Heine Beau (il 1944-12-19), Harold Lawson (il 1944-12-19), Don Logiudice (il 1944-12-19) e Fred Stulce (il 1944-12-19)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1944-12-19)
- tromba :
- Charles Griffard (il 1944-12-19), Leonard Mach (il 1944-12-19) e William May (il 1944-12-19)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1944-12-19), Jimmy Skiles (il 1944-12-19) e Elmer Smithers (il 1944-12-19)
- viola :
- Allan Harshman (il 1944-12-19), Dave Sterkin (il 1944-12-19) e Gary White (il 1944-12-19)
- violino :
- Victor Arno (il 1944-12-19), Robert Barene (il 1944-12-19), Peter Ellis (il 1944-12-19), David Frisina (il 1944-12-19), Gerald Joyce (il 1944-12-19), George Kast (il 1944-12-19), Sol Kindler (il 1944-12-19), Anthony Perrotti (il 1944-12-19), Nick Pisani (il 1944-12-19), Ted Rosen (il 1944-12-19), Mischa Russell (il 1944-12-19) e Olcott Vail (il 1944-12-19)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1944-12-19), Arthur Kafton (il 1944-12-19) e John Sewell (il 1944-12-19)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1944-12-19)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1944-12-19)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- She’s Funny That Way (il 1944-12-19)
- paroliere:
- Richard A. Whiting (nel 1928)
- autore:
- Neil Moret e Richard A. Whiting
- compositore:
- Neil Moret (nel 1928)
- editore:
- Chappell & Co., EMI April Music Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Robbins Music Corp. e Ross Jungnickel, Inc.
| | 3:26 |
| 23 | These Foolish Things | | 3:13 |