| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Oh! Look at Me Now | | 3:17 |
| 2 | The Night We Called It a Day | | 3:25 |
| 3 | East of the Sun (And West of the Moon) | | 3:21 |
| 4 | The Sunshine of Your Smile | | 2:38 |
| 5 | Without a Song- registrazione di:
- Without a Song
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| | 4:31 |
| 6 | Violets for Your Furs | | 3:07 |
| 7 | I'll Be Seeing You | | 3:07 |
| 8 | How About You? | | 2:57 |
| 9 | You Lucky People, You | | 2:39 |
| 10 | Nancy (with the Laughing Face) | | 3:21 |
| 11 | The One I Love Belongs to Somebody Else | | 3:36 |
| 12 | This Love of Mine | | 3:45 |
| 13 | Polka Dots and Moonbeams- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-03-04)
- chitarra :
- Al Avola (il 1940-03-04)
- contrabbasso :
- Ray Leatherford (il 1940-03-04)
- pianoforte :
- Bob Kitsis (il 1940-03-04)
- sassofono :
- Babe Russin (il 1940-03-04), Paul Mason (il 1940-03-04), Johnny Mince (il 1940-03-04), Hymie Shertzer (il 1940-03-04) e Fred Stulce (il 1940-03-04)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-03-04), Jimmy Blake (il 1940-03-04), Ray Linn (il 1940-03-04) e Zeke Zarchy (il 1940-03-04)
- trombone :
- George Arus (il 1940-03-04), Tommy Dorsey (il 1940-03-04), Dave Jacobs (il 1940-03-04) e Lowell Martin (il 1940-03-04)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1940-03-04)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-03-04)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-03-04)
- registrazione di:
- Polka Dots and Moonbeams (il 1940-03-04)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher e Reganesque Music Company
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 3:22 |
| 14 | Blue Skies | | 3:18 |
| 15 | Fools Rush In | 5 | 3:13 |
| 16 | I'll Never Smile Again- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-05-23)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-05-23)
- contrabbasso :
- Sid Weiss (il 1940-05-23)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-05-23)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1940-05-23), Paul Mason (il 1940-05-23), Johnny Mince (il 1940-05-23), Hymie Shertzer (il 1940-05-23) e Fred Stulce (il 1940-05-23)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-05-23), Jimmy Blake (il 1940-05-23), Leon Dubrow (il 1940-05-23) e Ray Linn (il 1940-05-23)
- trombone :
- George Arus (il 1940-05-23), Les Jenkins (il 1940-05-23) e Lowell Martin (il 1940-05-23)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-05-23)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1940-05-23)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1940-05-23)
- arrangiatore:
- Fred Stulce
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-05-23)
- registrazione di:
- I’ll Never Smile Again (il 1940-05-23)
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 2 | 3:11 |
| 17 | Light a Candle in the Chapel- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-07-02)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-07-02)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-07-02)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-07-02)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-07-02)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-07-02)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-07-02)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-07-02), Don Lodice (il 1942-07-02) e Bruce Snyder (il 1942-07-02)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-07-02), Ziggy Elman (il 1942-07-02), Danny Vanelli (il 1942-07-02) e Jimmy Zito (il 1942-07-02)
- trombone :
- George Arus (il 1942-07-02), Dave Jacobs (il 1942-07-02) e Jimmy Skiles (il 1942-07-02)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-07-02) e Sam Ross (il 1942-07-02)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-07-02), William Ehrenkrantz (il 1942-07-02), Seymour Miroff (il 1942-07-02), Raoul Polikian (il 1942-07-02), Leonard Posner (il 1942-07-02) e Bernie Tinterow (il 1942-07-02)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-07-02)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1942-07-02)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-07-02)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-07-02)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-07-02)
- registrazione di:
- Light a Candle in the Chapel (il 1942-07-02)
- autore:
- Ed G. Nelson , Duke Leonard e Harry Pease
- editore:
- Fisher Music Corp. e Mills Music, Inc.
| | 3:07 |
| 18 | Imagination | | 3:13 |
| 19 | In the Blue of the Evening- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-06-17)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-06-17)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-06-17)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-06-17)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-06-17)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-06-17)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-06-17)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-06-17), Don Lodice (il 1942-06-17) e Bruce Snyder (il 1942-06-17)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-06-17), Ziggy Elman (il 1942-06-17), Chuck Peterson (il 1942-06-17) e Jimmy Zito (il 1942-06-17)
- trombone :
- George Arus (il 1942-06-17), Dave Jacobs (il 1942-06-17) e Jimmy Skiles (il 1942-06-17)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-06-17) e Sam Ross (il 1942-06-17)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-06-17), William Ehrenkrantz (il 1942-06-17), Seymour Miroff (il 1942-06-17), Raoul Polikian (il 1942-06-17), Leonard Posner (il 1942-06-17) e Bernie Tinterow (il 1942-06-17)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-06-17)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1942-06-17)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-06-17)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-06-17)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-06-17)
- parte di:
- V Disc (numero: x)
- registrazione di:
- In the Blue of Evening (il 1942-06-17)
- paroliere:
- Tom Adair
- compositore:
- Alfonso D’Artega
- editore:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 2:58 |
| 20 | I Think of You | | 2:53 |