| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mandy | 4 | 3:20 |
| 2 | Copacabana | 5 | 5:43 |
| 3 | Could It Be Magic | | 4:23 |
| 4 | Let’s Hang On- assisterend technicus:
- Gary Boatner en Ira Siegal
- technicus:
- Michael Delugg
- geassocieerd producent:
- Michael Delugg
- producent:
- Barry Manilow
- basgitaar [bass]:
- Will Lee
- drumstel:
- Ed Greene
- gitaar:
- Paul Jackson, Jr. en Dean Parks
- keyboard:
- Bill Mays
- piano:
- Victor Vanacore
- synthesizer:
- Robert Marullo
- achtergrondvocalen [24 background vocals] en lead-vocalen:
- Barry Manilow
- verzorgde het arrangement:
- Barry Manilow en Victor Vanacore
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1981)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- edit van:
- Let’s Hang On van Barry Manilow
- is een cover-opname van:
- Let’s Hang On!
- schrijver:
- Bob Crewe, Denny Randell en Sandy Linzer
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Saturday Music, Inc. (beëindigd), EMI Longitude Music, Screen Gems–EMI Music, Inc. en Seasons’ Four Music Inc.
| 3.5 | 3:06 |
| 5 | You’re Lookin’ Hot Tonight- opnametechnicus:
- Humberto Gatica
- producent:
- Jack White
- mixer:
- Juergen Koppers
- aanvullend basgitaar [bass]:
- Dennis Belfield
- basgitaar [bass]:
- Leland Sklar
- drumstel:
- Mike Baird en Carlos Vega
- gitaar:
- Paul M. Jackson, Jr.
- synthesizer:
- Michael Boddicker
- vocalen:
- Barry Manilow
- verzorgde het arrangement:
- Michael Boddicker en Barry Manilow
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1983)
- opgenomen bij:
- Boddifications in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten, Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Westlake Recorders in West Hollywood, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- You’re Lookin’ Hot Tonight
- tekstschrijver en componist:
- Barry Manilow
- uitgever:
- Universal Music Careers, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 en Townsway Music (in 1983)
| | 3:56 |
| 6 | Bermuda Triangle | 3 | 3:47 |
| 7 | Read ’em and Weep- aanvullend opnametechnicus:
- Janfred Arendsen en Arthur Payson
- opnametechnicus:
- Greg Edwards
- geassocieerd producent:
- John Jansen
- producent:
- Jim Steinman
- mixer:
- Neil Dorfsman, John Jansen en Jim Steinman
- basgitaar [bass]:
- Dee Murray
- drumstel:
- Nigel Olsson
- gitaar:
- Davey Johnstone
- percussie:
- Jimmy Maelen
- piano:
- Sterling Smith
- synthesizer:
- Roger Powell
- achtergrondvocalen:
- Rory Dodd, Holly Sherwood en Eric Troyer
- lead-vocalen:
- Barry Manilow
- verzorgde het arrangement:
- Jim Steinman and The Band
- arrangeerde de achtergrondvocalen:
- Rory Dodd, Holly Sherwood en Eric Troyer
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1983)
- aanvullend opgenomen bij:
- Skyline Studios in New York, Verenigde Staten en Wisseloord Studios in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, Kingdom of the Netherlands
- opgenomen bij:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Read ’em and Weep
- tekstschrijver en componist:
- Jim Steinman
- uitgever:
- Edward B. Marks Music Co. (vanaf 1981 tot nu), Neverland Music Publishing Company (vanaf 1981 tot nu) en Peg Music Company (vanaf 1981 tot nu)
- versie van:
- Read ’em and Weep
| 2.5 | 5:27 |
| 8 | Hey Mambo- opnametechnicus:
- Michael Delugg en Eric Schilling
- aanvullend technicus:
- Michel Sauvage
- assisterend technicus:
- Dana Horowitz en Teresa Verplanck
- producent:
- Eddie Arkin, Emilio and The Jerks en Barry Manilow
- koperblazers [horns]:
- The Caliente Brass
- solo-timbales:
- Tito Puente
- solo-trompet:
- Luis Perico Ortiz
- aanvullende achtergrondvocalen:
- Lawrence Dermer , Eddie Arkin en Joe Galdo
- vocalen:
- August Darnell en Barry Manilow
- uitvoerend artiest:
- Kid Creole and the Coconuts
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns]:
- Jerry Hey en Luis Perico Ortiz
- verzorgde het arrangeren van het instrument percussie:
- Luis Perico Ortiz
- verzorgde het arrangement:
- Lawrence Dermer , Joe Galdo en Barry Manilow
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1987)
- opgenomen bij:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Verenigde Staten en Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Hey Mambo
- tekstschrijver:
- Jack Feldman en Bruce Sussman
- componist:
- Tom Kelly en Barry Manilow
- uitgever:
- Appoggiatura Music, Inc., Camp Songs Music, Sony/ATV Tunes LLC , Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 3 | 2:53 |
| 9 | Lonely Together | 4 | 4:21 |
| 10 | Ships | 1 | 4:01 |
| 11 | I Made It Through the Rain- technicus:
- Murray McFadden
- producent:
- Ron Dante en Barry Manilow
- basgitaar:
- Lou Shoch
- drumstel:
- Bud Harner
- gitaar:
- John Pondel
- percussie:
- Ken Park
- piano en lead-vocalen:
- Barry Manilow
- Rhodes-piano:
- Robert Marullo
- synthesizer:
- Barry Manilow en Robert Marullo
- achtergrondvocalen:
- Kevin DiSimone, Robin Grean, Jimmy Haas , James Jolis, Jon Joyce en Pat Henderson
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Victor Vanacore
- verzorgde het arrangement:
- Barry Manilow en Victor Vanacore
- concertmeester:
- Sid Sharp
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1980)
- opgenomen bij:
- Evergreen Recording Studios in Burbank, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Criteria Recording Studios in Miami, Florida, Verenigde Staten
- is een opname van:
- I Made It Through the Rain (in 1980)
- aanvullend tekstschrijver:
- Jack Feldman, Barry Manilow en Bruce Sussman
- tekstschrijver:
- Drey Shepperd
- componist:
- Gerard Kenny
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., D&J Arlon Enterprises Ltd. en Unichappell Music, Inc.
- versie van:
- Made It Thru the Rain
| 4.35 | 4:24 |
| 12 | The Old Songs | | 4:34 |
| 13 | I Write the Songs | 4 | 3:55 |
| 14 | Looks Like We Made It | 4 | 3:34 |
| 15 | Can’t Smile Without You | 4.65 | 3:10 |
| 16 | The Best of Me- is een cover-opname van:
- The Best of Me
- tekstschrijver:
- Richard Marx
- componist:
- David Foster , Jeremy Lubbock en Richard Marx
- uitgever:
- AF Encore Fund LLC, BMG Monarch, Bravo and Encore Music, Foster Frees Music Inc., Hollysongs, Peermusic III, Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Warner/Chappell Music, Inc., ピアーミュージック en フジパシフィックミュージック BMG事業部
| | 4:07 |
| 17 | Another Life | | 4:20 |
| 18 | If Tomorrow Never Comes | | 4:56 |
| 19 | Copacabana (remix) | 4 | 4:01 |