| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Red Clay | | 12:12 |
| 2 | First Light- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1971-09-16)
- tecnico:
- Rudy van Gelder
- produttore:
- Creed Taylor
- arpa :
- Margaret Ross (il 1971-09-16)
- basso :
- Ron Carter (il 1971-09-16)
- batteria :
- Jack DeJohnette (il 1971-09-16)
- chitarra :
- George Benson (il 1971-09-16)
- clarinetto e flauto :
- George Marge (il 1971-09-16)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1971-09-16) e Jim Buffington (il 1971-09-16)
- flauto :
- Hubert Laws (il 1971-09-16)
- percussione :
- Airto Moreira (il 1971-09-16)
- pianoforte :
- Richard Wyands (il 1971-09-16)
- strumenti a fiato :
- Romeo Penque (il 1971-09-16)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1971-09-16)
- vibrafono :
- Phil Kraus (il 1971-09-16)
- violino :
- Paul Gershman (il 1971-09-16), Emanuel Green (il 1971-09-16), Harold Kohon (il 1971-09-16), Joe Malin (il 1971-09-16), David Nadien (il 1971-09-16), Gene Orloff (il 1971-09-16), Matthew Raimondi (il 1971-09-16), Tosha Samaroff (il 1971-09-16) e Irving Spice (il 1971-09-16)
- direttore d'orchestra:
- Don Sebesky (il 1971-09-16)
- arrangiatore:
- Don Sebesky
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1971-09, il 1971-09-16)
- registrazione di:
- First Light (il 1971-09-16)
- compositore:
- Freddie Hubbard
- editore:
- Hubtones Music Co.
| | 11:08 |
| 3 | Lonely Town- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1971-09-16)
- tecnico:
- Rudy van Gelder
- produttore:
- Creed Taylor
- arpa :
- Margaret Ross (il 1971-09-16)
- basso :
- Ron Carter (il 1971-09-16)
- batteria :
- Jack DeJohnette (il 1971-09-16)
- chitarra :
- George Benson (il 1971-09-16)
- clarinetto e flauto :
- George Marge (il 1971-09-16)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1971-09-16) e Jim Buffington (il 1971-09-16)
- flauto :
- Hubert Laws (il 1971-09-16)
- percussione :
- Airto Moreira (il 1971-09-16)
- pianoforte :
- Richard Wyands (il 1971-09-16)
- strumenti a fiato :
- Romeo Penque (il 1971-09-16)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1971-09-16)
- vibrafono :
- Phil Kraus (il 1971-09-16)
- violino :
- Paul Gershman (il 1971-09-16), Emanuel Green (il 1971-09-16), Harold Kohon (il 1971-09-16), Joe Malin (il 1971-09-16), David Nadien (il 1971-09-16), Gene Orloff (il 1971-09-16), Matthew Raimondi (il 1971-09-16), Tosha Samaroff (il 1971-09-16) e Irving Spice (il 1971-09-16)
- direttore d'orchestra:
- Don Sebesky (il 1971-09-16)
- arrangiatore:
- Don Sebesky
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1971-09, il 1971-09-16)
- registrazione cover di:
- On the Town: Lonely Town (il 1971-09-16)
- paroliere:
- Betty Comden e Adolph Green
- compositore:
- Leonard Bernstein
- editore:
- The Leonard Bernstein Music Publishing Co., LLC, Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- On the Town
| | 7:03 |
| 4 | Betcha, by Golly, Wow- tecnico:
- Rudy van Gelder
- produttore:
- Creed Taylor
- archi :
- Max Ellen (il 1972-04-12), Paul Gershman (il 1972-04-12), Emanuel Green (il 1972-04-12), Theodore Israel (il 1972-04-12), Harold Kohon (il 1972-04-12), Charles Libove (il 1972-04-12), Joe Malin (il 1972-04-12), Charles McCracken (il 1972-04-12), David Nadien (il 1972-04-12), Gene Orloff (il 1972-04-12), Matthew Raimondi (il 1972-04-12), George Ricci (il 1972-04-12), Tosha Samaroff (il 1972-04-12), Anthony Sophos (il 1972-04-12) e Emanuel Vardi (il 1972-04-12)
- basso :
- Ron Carter (il 1972-04-12)
- batteria :
- Lenny White (il 1972-04-12)
- chitarra :
- George Benson (il 1972-04-12)
- flauto :
- Hubert Laws (il 1972-04-12)
- percussione :
- Airto Moreira (il 1972-04-12)
- sassofono tenore :
- Junior Cook (il 1972-04-12)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1972-04-12)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1972-04-12)
- registrazione cover di:
- Betcha by Golly, Wow (il 1972-04-12)
- autore:
- Thom Bell e Linda Creed
- editore:
- Mijac Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 8:15 |
| 5 | Sky Dive | | 7:37 |
| 6 | The Godfather | | 7:24 |
| 7 | Free as a Bird | | 8:43 |
| 8 | Here’s That Rainy Day | | 8:37 |