| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cantaloop | Us3 | 3 | 3:44 |
| 2 | The Beat Goes On | Buddy Rich | | 4:57 |
| 3 | California Dreaming | Bobby Womack | 3.65 | 3:21 |
| 4 | Light My Fire | Minnie Riperton feat. José Feliciano | | 5:09 |
| 5 | Ain't No Sunshine | Bill Withers | 4.5 | 2:05 |
| 6 | I Can't Stand the Rain- tecnico di registrazione:
- Danny Kopelson
- assistente tecnico:
- Peter Beekerman, Dinji Brown, Bil Emmons, Joe Hogan, Fred Kevorkian e Julio Peralta
- produttore:
- Craig Street
- tecnico di missaggio:
- Jimmy Douglass
- editor:
- Fred Kevorkian
- chitarra resofonica :
- Chris Whitley (dal 1993-03 al 1993-07)
- voce principale:
- Cassandra Wilson (dal 1993-03 al 1993-07)
- arrangiatore:
- Chris Whitley e Cassandra Wilson
- registrata presso:
- Sound on Sound Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti (dal 1993-03 al 1993-07)
- mixata presso:
- Sound on Sound Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti
- editing effettuato presso:
- Sear Sound in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- I Can’t Stand the Rain (dal 1993-03 al 1993-07)
- autore:
- Don Bryant, Bernard Miller e Ann Peebles
- editore:
- Irving Music, Inc. e JEC Publishing (nel 1977)
| Cassandra Wilson | | 5:26 |
| 7 | We Have All the Time in the World | Louis Armstrong | 3.5 | 3:13 |
| 8 | Fly Me to the Moon | Julie London | 4 | 2:33 |
| 9 | I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free | Billy Taylor | | 3:40 |
| 10 | Always There | Ronnie Laws | | 4:52 |
| 11 | More Than This- assistente tecnico:
- Reuben Kaller
- tecnico:
- Joe Ferla
- produttore:
- Joe Ferla e Charlie Hunter
- assistente tecnico di missaggio:
- Suzie Barros
- voce ospite:
- Norah Jones
- registrata presso:
- Water Music in Hoboken, New Jersey, Stati Uniti
- mixata presso:
- River Sound Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione strumentale cover di:
- More Than This
- paroliere e compositore:
- Bryan Ferry
- editore:
- BMG Platinum Songs US, E.G. Music Inc., EMI Virgin Music Ltd. , EMI Virgin Songs, Inc., Virgin Songs, Inc. e E.G. Music Ltd. (nel 1982)
| Charlie Hunter feat. Norah Jones | 3 | 4:11 |
| 12 | Sure Thing | St. Germain | | 3:47 |
| 13 | Inner City Blues | Paul Jackson, Jr. | | 4:40 |
| 14 | I Heard It Through the Grapevine | Earl Klugh | 3 | 4:12 |
| 15 | Don't Worry Be Happy | Bobby McFerrin | 3.7 | 3:55 |
| 16 | Work Song | Nina Simone | 4.5 | 2:36 |
| 17 | Nature Boy | Nat King Cole | 4 | 2:39 |