| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | It's Glory (Partial) | | 0:45 |
| 2 | The Mooche | | 5:23 |
| 3 | The Sheik of Araby- registrata a:
- Fargo, North Dakota, Stati Uniti (il 1940-11-07)
- batteria :
- Sonny Greer (il 1940-11-07)
- chitarra :
- Freddie Guy (il 1940-11-07)
- clarinetto :
- Barney Bigard (il 1940-11-07) e Otto Hardwick (il 1940-11-07)
- contrabbasso :
- Jimmy Blanton (il 1940-11-07)
- cornetta :
- Rex Stewart (il 1940-11-07)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1940-11-07)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1940-11-07)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-11-07) e Johnny Hodges (il 1940-11-07)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-11-07)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-11-07), Ray Nance (il 1940-11-07) e Rex Stewart (il 1940-11-07)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-11-07), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-11-07) e Juan Tizol (il 1940-11-07)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- The Sheik of Araby (il 1940-11-07)
- paroliere:
- Harry B. Smith (nel 1921) e Francis Wheeler (nel 1921)
- compositore:
- Ted Snyder (nel 1921)
- editore:
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music e Salabert
- registrazione dal vivo di:
- The Sheik of Araby (il 1940-11-07)
- paroliere:
- Harry B. Smith (nel 1921) e Francis Wheeler (nel 1921)
- compositore:
- Ted Snyder (nel 1921)
- editore:
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music e Salabert
- registrazione di:
- The Sheik of Araby
- paroliere:
- Harry B. Smith (nel 1921) e Francis Wheeler (nel 1921)
- compositore:
- Ted Snyder (nel 1921)
- editore:
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music e Salabert
| | 2:53 |
| 4 | Sepia Panorama (radio theme) | | 1:15 |
| 5 | Ko-Ko | | 2:21 |
| 6 | There Shall Be No Night | | 3:09 |
| 7 | Pussy Willow | | 4:33 |
| 8 | Chatterbox | | 3:16 |
| 9 | Mood Indigo- registrata a:
- Fargo, North Dakota, Stati Uniti (il 1940-11-07)
- batteria :
- Sonny Greer (il 1940-11-07)
- chitarra :
- Freddie Guy (il 1940-11-07)
- clarinetto :
- Barney Bigard (il 1940-11-07) e Otto Hardwick (il 1940-11-07)
- contrabbasso :
- Jimmy Blanton (il 1940-11-07)
- cornetta :
- Rex Stewart (il 1940-11-07)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1940-11-07)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1940-11-07)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-11-07) e Johnny Hodges (il 1940-11-07)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-11-07)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-11-07), Ray Nance (il 1940-11-07) e Rex Stewart (il 1940-11-07)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-11-07), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-11-07) e Juan Tizol (il 1940-11-07)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- Mood Indigo (il 1940-11-07)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
- registrazione dal vivo di:
- Mood Indigo (il 1940-11-07)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
- registrazione di:
- Mood Indigo
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| | 4:19 |
| 10 | Harlem Airshaft | | 3:43 |
| 11 | Ferryboat Serenade | | 1:33 |
| 12 | Warm Valley (#1) | | 3:32 |
| 13 | Chaser (#1) | | 0:06 |
| 14 | Stompy Jones | | 2:42 |
| 15 | Chloe | | 3:59 |
| 16 | Bojangles | | 4:06 |
| 17 | On the Air | | 4:42 |
| 18 | Rumpus in Richmond | | 3:01 |
| 19 | Chaser (#2) | | 0:20 |
| 20 | The Sidewalks of New York | | 5:07 |
| 21 | The Flaming Sword | | 4:36 |
| 22 | Never No Lament | | 4:46 |
| 23 | Caravan- registrata a:
- Fargo, North Dakota, Stati Uniti (il 1940-11-07)
- batteria :
- Sonny Greer (il 1940-11-07)
- chitarra :
- Freddie Guy (il 1940-11-07)
- clarinetto :
- Barney Bigard (il 1940-11-07) e Otto Hardwick (il 1940-11-07)
- contrabbasso :
- Jimmy Blanton (il 1940-11-07)
- cornetta :
- Rex Stewart (il 1940-11-07)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1940-11-07)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1940-11-07)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-11-07) e Johnny Hodges (il 1940-11-07)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-11-07)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-11-07) e Ray Nance (il 1940-11-07)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-11-07), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-11-07) e Juan Tizol (il 1940-11-07)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- Caravan (il 1940-11-07)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
- registrazione di:
- Caravan
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
| | 3:51 |
| 24 | Clarinet Lament | | 3:34 |