| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Mile Down the Highway | | 2:29 |
| 2 | He Can Come Back Anytime | | 2:54 |
| 3 | Do It Again | | 2:58 |
| 4 | Four Mothers | | 2:51 |
| 5 | Didi | | 2:28 |
| 6 | Sam and the Lady | | 3:09 |
| 7 | Popo | | 3:03 |
| 8 | Over the Rainbow- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1951-10-08) e Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1951-10-08)
- produttore:
- Gene Norman
- batteria :
- Don Bagley (il 1951-10-08) e Shelly Manne (il 1951-10-08)
- contrabbasso :
- Don Bagley (il 1951-10-08)
- corno francese :
- John Graas (il 1951-10-08)
- pianoforte :
- Hampton Hawes (il 1951-10-08)
- sassofono contralto :
- Art Pepper (il 1951-10-08)
- sassofono tenore :
- Jimmy Giuffre (il 1951-10-08)
- tromba :
- Shorty Rogers (il 1951-10-08)
- trombone e tuba :
- Gene Englund (il 1951-10-08)
- arrangiatore:
- Shorty Rogers
- registrazione strumentale di:
- Over the Rainbow (il 1951-10-08)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 3:03 |
| 9 | Apropos | | 2:40 |
| 10 | Pirouette | | 3:14 |
| 11 | Bunny | | 3:29 |
| 12 | Powder Puff | | 2:53 |
| 13 | The Pesky Serpent | | 2:42 |
| 14 | Diablo's Dance | | 3:20 |
| 15 | Indian Club | | 2:40 |
| 16 | Morpo | | 3:31 |
| 17 | Mambo Del Crow | | 3:03 |
| 18 | Coop De Graas | | 2:59 |
| 19 | Infinity Promenade | | 3:37 |
| 20 | Short Stop | | 3:18 |
| 21 | Boar-Jibu | | 3:37 |
| 22 | Contours | | 3:24 |
| 23 | Tale of an African Lobster | | 3:27 |
| 24 | Chiquito Loco | | 3:29 |
| 25 | The Sweetheart of Sigmund Freud | | 2:38 |