| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Expansions | Lonnie Liston Smith | | 3:46 |
| 2 | Movin' | Brass Construction | | 8:04 |
| 3 | Love Will Bring Us Back Together | Roy Ayers | | 5:49 |
| 4 | I Thought It Was You- opgenomen in:
- California , Verenigde Staten (van 1977-08 tot 1978-05)
- producent:
- Herbie Hancock en David Rubinson & Friends, Inc.
- bas:
- Byron Miller (van 1977-08 tot 1978-05)
- conga’s:
- Raul Rekow (van 1977-08 tot 1978-05)
- drumstel:
- Leon Ndugu Chancler (van 1977-08 tot 1978-05)
- gitaar:
- Ray Parker Jr. (van 1977-08 tot 1978-05) en Melvin “Wah Wah” Watson (van 1977-08 tot 1978-05)
- houtblazers:
- Fred Jackson (van 1977-08 tot 1978-05), Jack Nimitz (van 1977-08 tot 1978-05), Dave Riddles (van 1977-08 tot 1978-05) en Ernie Watts (van 1977-08 tot 1978-05)
- koperblazers:
- Garnett Brown (van 1977-08 tot 1978-05), Robert O'Bryant, Sr. (van 1977-08 tot 1978-05), Bobby Shew (van 1977-08 tot 1978-05) en Maurice Spears (van 1977-08 tot 1978-05)
- snaarinstrumenten:
- Teressa Adams (van 1977-08 tot 1978-05), Lawrence Granger (van 1977-08 tot 1978-05), Roy Malan (van 1977-08 tot 1978-05), Nathan Rubin (van 1977-08 tot 1978-05), Emily Van Valkenburgh (van 1977-08 tot 1978-05) en Linda Wood (van 1977-08 tot 1978-05)
- verzorgde het arrangement:
- Herbie Hancock
- is een opname van:
- I Thought It Was You (van 1977-08 tot 1978-05)
- schrijver:
- Jeffrey Cohen , Herbie Hancock en Melvin Ragin
- uitgever:
- Hancock Music Co., Notting Hill Music (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. en Wah Watson Music
| Herbie Hancock | | 8:52 |
| 5 | Strawberry Letter 23 | The Brothers Johnson | | 3:49 |
| 6 | Summer Madness | Kool & the Gang | 4 | 4:18 |
| 7 | Westchester Lady- altviool:
- Alfred Brown (van 1975-11 tot 1976-01) en Emanuel Vardi (van 1975-11 tot 1976-01)
- bas:
- Will Lee (van 1975-11 tot 1976-01)
- bastrombone:
- Dave Bargeron (van 1975-11 tot 1976-01) en Dave Taylor (van 1975-11 tot 1976-01)
- cello:
- Charles McCracken (van 1975-11 tot 1976-01) en Alan Shulman (van 1975-11 tot 1976-01)
- drumstel:
- Harvey Mason (van 1975-11 tot 1976-01)
- fluit:
- Jerry Dodgion (van 1975-11 tot 1976-01) en Hubert Laws (van 1975-11 tot 1976-01)
- gitaar:
- Eric Gale (van 1975-11 tot 1976-01) en Hugh McCracken (van 1975-11 tot 1976-01)
- harp:
- Gloria Agostini (van 1975-11 tot 1976-01)
- keyboard:
- Bob James (van 1975-11 tot 1976-01)
- percussie:
- Ralph MacDonald (van 1975-11 tot 1976-01)
- saxofoon:
- Grover Washington, Jr. (van 1975-11 tot 1976-01)
- tenorsaxofoon:
- Eddie Daniels (van 1975-11 tot 1976-01)
- trombone:
- Wayne Andre (van 1975-11 tot 1976-01)
- trompet:
- Jon Faddis (van 1975-11 tot 1976-01), John Frosk (van 1975-11 tot 1976-01), Lew Soloff (van 1975-11 tot 1976-01) en Marvin Stamm (van 1975-11 tot 1976-01)
- viool:
- Frederick Buldrini (van 1975-11 tot 1976-01), Harry Cykman (van 1975-11 tot 1976-01), Lewis Eley (van 1975-11 tot 1976-01), Max Ellen (van 1975-11 tot 1976-01), Emanuel Green (van 1975-11 tot 1976-01), Harold Kohon (van 1975-11 tot 1976-01), David Nadien (van 1975-11 tot 1976-01) en Matthew Raimondi (van 1975-11 tot 1976-01)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Tappan Zee Records (in 1976)
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (van 1975-11 tot 1976-01)
- is een opname van:
- Westchester Lady (van 1975-11 tot 1976-01)
- componist:
- Bob James
| Bob James | 4 | 7:19 |
| 8 | Chicago Song | David Sanborn | | 6:42 |
| 9 | Los Conquistadores Chocolates | Johnny “Hammond” Smith | | 5:45 |
| 10 | Jazz Carnival | Azymuth | | 9:33 |
| 11 | Pick Up the Pieces | Average White Band | 4.05 | 4:00 |
| 12 | For the Love of Money | The O’Jays | | 6:59 |