| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Expansions | Lonnie Liston Smith | | 3:46 |
| 2 | Movin' | Brass Construction | | 8:04 |
| 3 | Love Will Bring Us Back Together | Roy Ayers | | 5:49 |
| 4 | I Thought It Was You- registrata a:
- California, Stati Uniti (dal 1977-08 al 1978-05)
- produttore:
- Herbie Hancock e David Rubinson & Friends, Inc.
- archi :
- Teressa Adams (dal 1977-08 al 1978-05), Lawrence Granger (dal 1977-08 al 1978-05), Roy Malan (dal 1977-08 al 1978-05), Nathan Rubin (dal 1977-08 al 1978-05), Emily Van Valkenburgh (dal 1977-08 al 1978-05) e Linda Wood (dal 1977-08 al 1978-05)
- basso :
- Byron Miller (dal 1977-08 al 1978-05)
- batteria :
- Leon Ndugu Chancler (dal 1977-08 al 1978-05)
- chitarra :
- Ray Parker Jr. (dal 1977-08 al 1978-05) e Melvin “Wah Wah” Watson (dal 1977-08 al 1978-05)
- congas :
- Raul Rekow (dal 1977-08 al 1978-05)
- legni :
- Fred Jackson (dal 1977-08 al 1978-05), Jack Nimitz (dal 1977-08 al 1978-05), Dave Riddles (dal 1977-08 al 1978-05) e Ernie Watts (dal 1977-08 al 1978-05)
- ottoni :
- Garnett Brown (dal 1977-08 al 1978-05), Robert O'Bryant, Sr. (dal 1977-08 al 1978-05), Bobby Shew (dal 1977-08 al 1978-05) e Maurice Spears (dal 1977-08 al 1978-05)
- arrangiatore:
- Herbie Hancock
- registrazione di:
- I Thought It Was You (dal 1977-08 al 1978-05)
- autore:
- Jeffrey Cohen , Herbie Hancock e Melvin Ragin
- editore:
- Hancock Music Co., Notting Hill Music (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. e Wah Watson Music
| Herbie Hancock | | 8:52 |
| 5 | Strawberry Letter 23 | The Brothers Johnson | | 3:49 |
| 6 | Summer Madness | Kool & the Gang | 4 | 4:18 |
| 7 | Westchester Lady- arpa :
- Gloria Agostini (dal 1975-11 al 1976-01)
- basso :
- Will Lee (dal 1975-11 al 1976-01)
- batteria :
- Harvey Mason (dal 1975-11 al 1976-01)
- chitarra :
- Eric Gale (dal 1975-11 al 1976-01) e Hugh McCracken (dal 1975-11 al 1976-01)
- flauto :
- Jerry Dodgion (dal 1975-11 al 1976-01) e Hubert Laws (dal 1975-11 al 1976-01)
- percussione :
- Ralph MacDonald (dal 1975-11 al 1976-01)
- sassofono :
- Grover Washington, Jr. (dal 1975-11 al 1976-01)
- sassofono tenore :
- Eddie Daniels (dal 1975-11 al 1976-01)
- tastiera :
- Bob James (dal 1975-11 al 1976-01)
- tromba :
- Jon Faddis (dal 1975-11 al 1976-01), John Frosk (dal 1975-11 al 1976-01), Lew Soloff (dal 1975-11 al 1976-01) e Marvin Stamm (dal 1975-11 al 1976-01)
- trombone :
- Wayne Andre (dal 1975-11 al 1976-01)
- trombone basso :
- Dave Bargeron (dal 1975-11 al 1976-01) e Dave Taylor (dal 1975-11 al 1976-01)
- viola :
- Alfred Brown (dal 1975-11 al 1976-01) e Emanuel Vardi (dal 1975-11 al 1976-01)
- violino :
- Frederick Buldrini (dal 1975-11 al 1976-01), Harry Cykman (dal 1975-11 al 1976-01), Lewis Eley (dal 1975-11 al 1976-01), Max Ellen (dal 1975-11 al 1976-01), Emanuel Green (dal 1975-11 al 1976-01), Harold Kohon (dal 1975-11 al 1976-01), David Nadien (dal 1975-11 al 1976-01) e Matthew Raimondi (dal 1975-11 al 1976-01)
- violoncello :
- Charles McCracken (dal 1975-11 al 1976-01) e Alan Shulman (dal 1975-11 al 1976-01)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Tappan Zee Records (nel 1976)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (dal 1975-11 al 1976-01)
- registrazione di:
- Westchester Lady (dal 1975-11 al 1976-01)
- compositore:
- Bob James
| Bob James | 4 | 7:19 |
| 8 | Chicago Song | David Sanborn | | 6:42 |
| 9 | Los Conquistadores Chocolates | Johnny “Hammond” Smith | | 5:45 |
| 10 | Jazz Carnival | Azymuth | | 9:33 |
| 11 | Pick Up the Pieces | Average White Band | 4.05 | 4:00 |
| 12 | For the Love of Money | The O’Jays | | 6:59 |