| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Look Over Yonder | 3 | 3:25 |
| 2 | Little Wing (Angel) | | 2:44 |
| 3 | Here He Comes (Lover Man) | | 6:33 |
| 4 | South Saturn Delta | | 4:07 |
| 5 | Power of Soul- tecnico:
- Bob Hughes (dal 1970-01-21 al 1970-02-03) e Eddie Kramer (il 1970-08-22)
- produttore:
- Jimi Hendrix
- tecnico di missaggio:
- Eddie Kramer (il 1997-07-16)
- basso :
- Billy Cox (nel 1970)
- batteria e percussione :
- Buddy Miles (nel 1970)
- chitarra :
- Jimi Hendrix (nel 1970)
- voce:
- Jimi Hendrix (nel 1970)
- voce di accompagnamento [backing vocals]:
- Billy Cox (nel 1970), Jimi Hendrix (nel 1970) e Buddy Miles (nel 1970)
- registrata presso:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1970-01-21 al 1970-02-03) e Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1970-08-22)
- mixata presso:
- Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1997-07-16)
- registrazione di:
- Power of Soul (dal 1970-01-21 al 1970-08-22)
- paroliere e compositore:
- Jimi Hendrix
- editore:
- Bella Godiva Music e Experience Hendrix, L.L.C.
| | 5:20 |
| 6 | Message to the Universe (Message to Love) | 3.55 | 6:18 |
| 7 | Tax Free- tecnico:
- Eddie Kramer (il 1968-01-26, il 1968-05-01)
- produttore:
- Chas Chandler, John Jansen e Eddie Kramer
- tecnico di missaggio:
- John Jansen (il 1972-01-26) e Eddie Kramer (il 1972-01-26)
- basso :
- Noel Redding (dal 1968-01-26 al 1968-05-01)
- batteria :
- Mitch Mitchell (dal 1968-01-26 al 1968-05-01)
- chitarra :
- Jimi Hendrix (dal 1968-01-26 al 1968-05-01)
- voce principale:
- Jimi Hendrix
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. e PolyGram International Music B.V. (nel 1972)
- registrata presso:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (il 1968-01-26) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1968-05-01)
- mixata presso:
- Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1972-01-26)
- registrazione cover di:
- Tax Free (dal 1968-01-26 al 1968-05-01)
- compositore:
- Jan Carlsson , Hansson & Karlsson e Bo Hansson
| | 4:56 |
| 8 | All Along the Watchtower- tecnico:
- Eddie Kramer (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- produttore:
- Jimi Hendrix
- basso elettrico e chitarra elettrica :
- Jimi Hendrix (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- batteria :
- Mitch Mitchell (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- chitarra a 12 corde :
- Dave Mason (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- percussione :
- Brian Jones e Mitch Mitchell (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- voce:
- Jimi Hendrix (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- voce di accompagnamento:
- Dave Mason
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Polydor International GmbH (nel 1968) e Experience Hendrix, L.L.C. (nel 1999)
- registrata presso:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (il 1968-01-21) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (nel 1968-04, nel 1968-05)
- prodotta presso:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (il 1968-01-21)
- parte di:
- New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (numero: 24), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 40), Helsingin Sanomat: 100 maailman parasta laulua (numero: 47) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 48)
- registrazione cover di:
- All Along the Watchtower (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (dal 1967-10 al 1967-11)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music , Sony Music Publishing e Dwarf Music (dal 1968 a oggi)
| 4.55 | 4:01 |
| 9 | The Stars That Play With Laughing Sam's Dice | | 4:21 |
| 10 | Midnight | 4 | 5:32 |
| 11 | Sweet Angel (Angel) | 3 | 3:55 |
| 12 | Bleeding Heart (Peoples, Peoples, Peoples) | | 3:15 |
| 13 | Pali Gap | 3 | 5:08 |
| 14 | Drifter's Escape | | 3:05 |
| 15 | Midnight Lightning | 3.4 | 3:07 |
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