| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Trumpet Blues & Cantabile | | 3:01 |
| 2 | The Mole | | 2:42 |
| 3 | September Song | | 3:14 |
| 4 | I'll Get By | | 2:47 |
| 5 | Moten Swing, Part 1 | | 3:09 |
| 6 | Moten Swing, Part 2 | | 3:11 |
| 7 | Feet Draggin' Blues | | 2:55 |
| 8 | I Had the Craziest Dream | | 3:26 |
| 9 | Two O'Clock Jump | | 3:17 |
| 10 | Yes, Indeed! | | 3:07 |
| 11 | I'm Beginning to See the Light- alto :
- Al Neiman (le 1944-11-21), Bill Spear (le 1944-11-21) et Dave Sterkin (le 1944-11-21)
- batterie :
- Nick Fatool (le 1944-11-21)
- contrebasse :
- Ed Mihelich (le 1944-11-21)
- guitare :
- Allen Reuss (le 1944-11-21)
- piano :
- Arnold Ross (le 1944-11-21)
- saxophone alto :
- Edward Rosa (le 1944-11-21) et Willie Smith (le 1944-11-21)
- saxophone baryton :
- George Davis (le 1944-11-21)
- saxophone ténor :
- Corky Corcoran (le 1944-11-21) et Cliff Jackson (le 1944-11-21)
- trombone :
- Charles Preble (le 1944-11-21), Vic Hamann (le 1944-11-21) et Jesse Heath (le 1944-11-21)
- trombone à pistons :
- Juan Tizol (le 1944-11-21)
- trompette :
- Irwin Berken (le 1944-11-21), James Campbell (le 1944-11-21), Harry James (le 1944-11-21), Al Ramsey (le 1944-11-21) et Yan Rasey (le 1944-11-21)
- violon :
- Al Saparoff (le 1944-11-21), Sam Caplan (le 1944-11-21), Sam Freed, Jr. (le 1944-11-21), Jack Gootkin (le 1944-11-21), Harry Jaworski (le 1944-11-21), John DeVoogd (le 1944-11-21), Gerald Joyce (le 1944-11-21) et Nick Pisani (le 1944-11-21)
- violoncelle :
- Al Friede (le 1944-11-21) et Cy Bernard (le 1944-11-21)
- voix :
- Kitty Kallen (le 1944-11-21)
- orchestre :
- Harry James and His Orchestra (le 1944-11-21)
- arrangeur :
- Johnny Thompson
- recording of :
- I’m Beginning to See the Light (le 1944-11-21)
- parolier :
- Don George (le 1944)
- auteur :
- Duke Ellington
- compositeur :
- Duke Ellington (le 1944), Johnny Hodges (le 1944) et Harry James (le 1944)
- éditeur :
- Anne-Rachel Music Corp.
| | 3:17 |
| 12 | Cherry | | 3:14 |
| 13 | Flash | | 3:02 |
| 14 | Skylark | | 3:27 |
| 15 | B-19 | | 2:49 |
| 16 | All or Nothing At All | 3 | 2:59 |
| 17 | Dodgers' Fan Dance | | 3:10 |
| 18 | Sleepytime Gal | | 2:46 |
| 19 | Record Session | | 3:11 |
| 20 | It's Been a Long, Long Time | | 3:27 |
| 21 | Sleepy Lagoon | | 2:57 |
| 22 | I Don't Want to Walk Without You | | 2:54 |
| 23 | Sharp as a Tack | | 3:18 |
| 24 | 9:20 Special | | 2:51 |
| 25 | Ciribiribin | | 2:33 |