| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Strange Fruit | 4 | 3:13 |
| 2 | Yesterdays | | 3:27 |
| 3 | Fine and Mellow | | 3:18 |
| 4 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 2:56 |
| 5 | How Am I to Know? | | 2:47 |
| 6 | My Old Flame | | 3:05 |
| 7 | I'll Get By | | 3:01 |
| 8 | I Cover the Waterfront | 4 | 3:34 |
| 9 | I'll Be Seeing You | | 3:33 |
| 10 | I'm Yours | | 3:19 |
| 11 | Embraceable You | | 3:18 |
| 12 | As Time Goes By- producent:
- Milt Gabler
- altsaxofoon:
- Lem Davis (op 1944-04-01)
- contrabas:
- John Simmons (op 1944-04-01)
- drumstel:
- Sid Catlett (op 1944-04-01)
- piano:
- Eddie Heywood (op 1944-04-01)
- trombone:
- Vic Dickenson (op 1944-04-01)
- trompet:
- Doc Cheatham (op 1944-04-01)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1944-04-01)
- verzorgde het arrangement:
- Eddie Heywood
- opgenomen bij:
- WOR Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1944-04-01)
- is een cover-opname van:
- As Time Goes By (op 1944-04-01)
- tekstschrijver en componist:
- Herman Hupfeld
- subuitgever:
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- uitgever:
- WB Music Corp. (beëindigd), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) en Warner Bros., Inc. (in 1931)
- deel van:
- Casablanca
- is een opname van:
- As Time Goes By
- tekstschrijver en componist:
- Herman Hupfeld
- subuitgever:
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- uitgever:
- WB Music Corp. (beëindigd), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) en Warner Bros., Inc. (in 1931)
- deel van:
- Casablanca
| | 3:16 |
| 13 | He's Funny That Way | | 3:18 |
| 14 | Lover, Come Back to Me | | 3:21 |
| 15 | Billie's Blues | | 3:10 |
| 16 | On the Sunny Side of the Street- producent:
- Milt Gabler
- contrabas:
- John Simmons (op 1944-04-08)
- drumstel:
- "Big Sid" Catlett (op 1944-04-08)
- piano:
- Eddie Heywood (op 1944-04-08)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1944-04-08)
- uitvoerend artiest:
- Eddie Heywood Trio (op 1944-04-08)
- verzorgde het arrangement:
- Eddie Heywood
- opgenomen bij:
- WOR Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1944-04-08)
- is een opname van:
- On the Sunny Side of the Street (op 1944-04-08)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- uitgever:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc. en Vydia Music Publishing
- deel van:
- American Splendor
| | 3:02 |