| # | Title | Rating | Length |
|---|
| A1 | ペッパー警部 | | 3:16 |
| A2 | 乾杯お嬢さん | | 3:10 |
| A3 | S・O・S | | 2:42 |
| A4 | ピンクの林檎 | | 3:02 |
| A5 | カルメン'77 | | 3:36 |
| A6 | 渚のシンドバッド | | 2:34 |
| A7 | ウォンテッド (指名手配) | | 3:23 |
| B1 | UFO | | 3:13 |
| B2 | 逃げろお嬢さん | | 2:39 |
| B3 | サウスポー | | 3:37 |
| B4 | モンスター | | 4:27 |
| B5 | 透明人間 | | 3:20 |
| B6 | スーパーモンキー孫悟空 | | 2:54 |
| B7 | カメレオン・アーミー | | 3:52 |
| C1 | 星から来た二人 | | 2:47 |
| C2 | ジパング | | 3:28 |
| C3 | ピンク・タイフーン (In The Navy) | | 4:08 |
| C4 | ミラノ・ローズ | | 4:21 |
| C5 | Body & Soul | | 4:35 |
| C6 | シュガー・トーク | | 3:45 |
| C7 | 波乗りパイレーツ (日本吹き込み盤) | | 3:47 |
| D1 | Kiss In The Dark | | 2:58 |
| D2 | ファンタジア | | 4:07 |
| D3 | アラビアのロマンス | | 4:35 |
| D4 | ヤング・ラブ | | 4:35 |
| D5 | 波乗りパイレーツ (U.S.A.吹き込み盤) | | 4:34 |
| D6 | マンデー・モナリザ・クラブ | | 3:50 |
| D7 | BY MYSELF | | 4:22 |
| E1 | DO YOUR BEST | | 4:09 |
| E2 | 愛・GIRI GIRI | | 4:13 |
| E3 | 希望への旋律 | | 4:39 |
| E4 | 世界英雄史 | | 4:13 |
| E5 | うたかた | | 3:25 |
| E6 | バージン | | 4:24 |
| E7 | 恋はかけひき | | 4:38 |
| F1 | シャーロック・ホームズの素敵な恋 | | 3:40 |
| F2 | カリフォルニア・ブルー | | 4:50 |
| F3 | AMENIC (逆回転のシネマ) | | 2:56 |
| F4 | リメンバー (フェーム) | | 4:14 |
| F5 | Last Pretender | | 3:37 |
| F6 | 夢中がいちばん美しい | | 4:21 |
| F7 | OH! | | 4:56 |
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