| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In a Mellow Tone | | 3:47 |
| 2 | Things Ain't What They Used to Be | | 4:56 |
| 3 | Serenade to Sweden | | 4:25 |
| 4 | Chelsea Bridge | | 2:37 |
| 5 | Upper Manhattan Medical Group | | 3:08 |
| 6 | Do Nothin' Till You Hear From Me | | 2:41 |
| 7 | Caravan- lavorazione tecnica effettuata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1960-04-27)
- basso :
- George Duvivier (il 1960-04-27)
- batteria :
- Charlie Persip (il 1960-04-27)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1960-04-27), Richard Berg (il 1960-04-27) e Joe Singer (il 1960-04-27)
- flauto :
- Robert DiDomenica (il 1960-04-27)
- legni :
- Ernest Bright (il 1960-04-27), John Murtaugh (il 1960-04-27), Paul Richie (il 1960-04-27) e Stan Webb (il 1960-04-27)
- pianoforte :
- Hank Jones (il 1960-04-27)
- tromba :
- Dizzy Gillespie (il 1960-04-27)
- trombone :
- Bennie Green (il 1960-04-27)
- tuba :
- Jay McAllister (il 1960-04-27)
- vibrafono :
- George Devens (il 1960-04-27)
- arrangiatore:
- Clare Fisher
- registrazione strumentale di:
- Caravan (il 1960-04-27)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
| | 5:23 |
| 8 | Sophisticated Lady | | 3:21 |
| 9 | Johnny Come Lately | | 3:39 |
| 10 | Perdido | | 4:52 |
| 11 | Come Sunday | | 3:01 |
| 12 | Lorraine | | 4:24 |
| 13 | Norm's Norm | | 5:14 |
| 14 | A Night in Tunisia | | 9:58 |