| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Alone Together | Chet Baker Septet | | 6:52 |
| 2 | I Loves You, Porgy- Techniker(in):
- Ray Hall
- Produzent(in):
- Jack Lewis
- alto saxophone:
- Gene Quill (von 1959-01-13 bis 1959-01-15) und Phil Woods (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- baritone saxophone:
- Sol Schlinger (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- Bass:
- George Duvivier (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- Bassposaune:
- Rod Levitt (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- Gitarre:
- Herbie Powell (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- Klavier:
- Bill Evans (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- Posaune:
- Bob Brookmeyer (von 1959-01-13 bis 1959-01-15), Jimmy Cleveland (von 1959-01-13 bis 1959-01-15), Frank Rehak (von 1959-01-13 bis 1959-01-15) und Earl Swope (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- Schlagzeug:
- Charlie Persip (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- Tenorsaxophon:
- Al Cohn (von 1959-01-13 bis 1959-01-15) und Zoot Sims (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- Trompete:
- Art Farmer (von 1959-01-13 bis 1959-01-15), Bernie Glow (von 1959-01-13 bis 1959-01-15), Harry Edison (von 1959-01-13 bis 1959-01-15), Marky Markowitz (von 1959-01-13 bis 1959-01-15) und Charlie Shavers (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- conductor:
- Bill Potts (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- arranger und Orchestrator(in):
- Bill Potts
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Capitol Records, Inc.
- aufgenommen bei:
- Webster Hall in East Village, New York, New York, Vereinigte Staaten (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- recording of:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy” (von 1959-01-13 bis 1959-01-15)
- Texter:
- Ira Gershwin und DuBose Heyward
- Komponist(in):
- George Gershwin (von 1934 bis 1935)
- Teil von:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III
| The Bill Potts Big Band | | 3:05 |
| 3 | Blue in Green | Miles Davis Quintet | 4 | 5:36 |
| 4 | Honeysuckle Rose | Bob Brookmeyer Quintet | | 5:52 |
| 5 | Misery (to Lady Day) | Tony Scott Quartet | | 4:11 |
| 6 | Spring Is Here | Bill Evans Trio | | 5:09 |
| 7 | Waltz From Outer Space | George Russell Orchestra | | 7:02 |
| 8 | Black Coffee | The Kai Winding Trombones | | 4:09 |
| 9 | Haunted Heart | Bill Evans Trio | | 3:27 |
| 10 | Nardis | Bill Evans Trio | | 5:52 |
| 11 | Elsa | Bill Evans Trio | | 5:10 |
| 12 | Who Cares (take 5) | Cannonball Adderley Quartet | | 5:59 |
| 13 | Elsa | Cannonball Adderley Quartet | | 5:52 |
| 14 | Waltz for Debby- recording engineer:
- Bill Stoddard
- Produzent(in):
- Orrin Keepnews
- alto saxophone:
- Cannonball Adderley (am 1961-03-13)
- Klavier:
- Bill Evans (am 1961-03-13)
- Kontrabass:
- Percy Heath (am 1961-03-13)
- Schlagzeug:
- Connie Kay (am 1961-03-13)
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Fantasy, Inc. (in 2006), Concord Music Group, Inc. (in 2009, in 2011), Dobre Records (in 2009), Entertain Me Ltd. (in 2012), Vantage Music (in 2012) und Count Records (in 2013)
- aufgenommen bei:
- Bell Sound Studios in New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1961-03-13)
- recording of:
- Waltz for Debby (am 1961-03-13)
- Komponist(in):
- Bill Evans
- publisher:
- Acorn Music Corp., Folkways Music Publishers Inc. und Kensington Music Ltd.
- Teil von:
- The Real Book
| Cannonball Adderley Quartet | 4 | 5:16 |
| 15 | Yearnin’ | Oliver Nelson | | 6:25 |