| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | September Song | Sarah Vaughan feat. Clifford Brown | | 5:48 |
| 2 | Lullaby of Birdland | Sarah Vaughan feat. Clifford Brown | | 4:04 |
| 3 | I'm Glad There Is You | Sarah Vaughan feat. Clifford Brown | | 5:13 |
| 4 | You're Not the Kind | Sarah Vaughan feat. Clifford Brown | | 4:46 |
| 5 | Jim | Sarah Vaughan feat. Clifford Brown | | 5:54 |
| 6 | He's My Guy | Sarah Vaughan feat. Clifford Brown | | 4:15 |
| 7 | April in Paris | Sarah Vaughan feat. Clifford Brown | 2 | 6:24 |
| 8 | It's Crazy | Sarah Vaughan feat. Clifford Brown | | 4:56 |
| 9 | Embraceable You | Sarah Vaughan feat. Clifford Brown | | 4:53 |
| 10 | Over the Rainbow- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1955-10-27)
- batterie :
- Roy Haynes (le 1955-10-27)
- contrebasse :
- Joe Benjamin (le 1955-10-27)
- flûte et saxophone ténor :
- Jerome Richardson (le 1955-10-27)
- guitare :
- Turk Van Lake (le 1955-10-27)
- piano :
- Jimmy Jones (le 1955-10-27)
- saxophone alto :
- Julian “Cannonball” Adderley (le 1955-10-27) et Sam Marowitz (le 1955-10-27)
- trombone :
- J.J. Johnson (le 1955-10-27) et Kai Winding (le 1955-10-27)
- trompette :
- Bernie Glow (le 1955-10-27) et Ernie Royal (le 1955-10-27)
- voix :
- Sarah Vaughan (le 1955-10-27)
- conductor :
- Ernie Wilkins (le 1955-10-27)
- arrangeur :
- Ernie Wilkins
- reprise recording of :
- Over the Rainbow (le 1955-10-27)
- parolier :
- Yip Harburg (le 1938)
- compositeur :
- Harold Arlen (le 1938)
- première par :
- Judy Garland (le 1939)
- éditeur :
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. et Warner/Chappell
- sous-éditeur :
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (jusqu’au 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (jusqu’au 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (du 2015-01-01 à ce jour) et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (du 2017-04-01 à ce jour)
- partie de :
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1939 winner)
- partie de :
- The Wizard of Oz
- partie de :
- The Wizard of Oz
| Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 3:30 |
| 11 | Soon | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 2:37 |
| 12 | Cherokee | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 2:32 |
| 13 | I'll Never Smile Again | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 2:35 |
| 14 | Don't Be on the Outside | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 3:01 |
| 15 | How High the Moon | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 2:37 |
| 16 | It Shouldn't Happen to a Dream | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 3:20 |
| 17 | Sometimes I'm Happy | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 2:58 |
| 18 | Maybe | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 2:34 |
| 19 | An Occasional Man | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 2:33 |
| 20 | Why Can't I | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 2:55 |
| 21 | Oh My | Sarah Vaughan feat. Cannonball Adderley | | 2:21 |