| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Honky Tonk Heroes | 4 | 3:35 |
| 2 | Old Five and Dimers (Like Me) | 4 | 3:06 |
| 3 | Willy the Wandering Gypsy and Me | 3 | 3:02 |
| 4 | Low Down Freedom | | 2:21 |
| 5 | Omaha | | 2:38 |
| 6 | You Ask Me To | 4 | 2:32 |
| 7 | Ride Me Down Easy | | 2:39 |
| 8 | Ain’t No God in Mexico | | 2:00 |
| 9 | Black Rose | | 2:28 |
| 10 | We Had It All- producent:
- Waylon Jennings en Ken Mansfield
- altviool:
- Marvin Chantry (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- bas:
- Bee Spears (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- cello:
- Byron Bach (van 1973-03-13 tot 1973-03-14) en Martha McCrory (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- gitaar:
- Waylon Jennings (van 1973-03-13 tot 1973-03-14) en Reggie Young (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- piano:
- David Briggs (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- viool:
- Brenton Banks (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Lennie Haight (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Larry Herzberg (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Sheldon Kurland (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Steven Smith (van 1973-03-13 tot 1973-03-14) en Stephanie Woolf (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- verzorgde het arrangement:
- Glen Spreen
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1973) en RCA Records (in 1973)
- opgenomen bij:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- is een cover-opname van:
- We Had It All (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- schrijver:
- Donnie Fritts en Troy Seals
- uitgever:
- Copyright Control , Danor Music, Inc., Danor Music, Inc.–Irving, ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 2:45 |