| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Caribbean Wind | 3 | 5:52 |
| 2 | Up to Me | 2 | 6:17 |
| 3 | Baby, I’m in the Mood for You | 3 | 2:55 |
| 4 | I Wanna Be Your Lover | | 3:26 |
| 5 | I Want You | 4.65 | 3:05 |
| 6 | Heart of Mine (live) | | 3:42 |
| 7 | On a Night Like This | 3.5 | 2:55 |
| 8 | Just Like a Woman | 4.15 | 4:55 |
| 9 | Romance in Durango (live)- basso :
- Rob Stoner (il 1975-12-04)
- batteria :
- Luther Rix (il 1975-12-04) e Howard Wyeth (il 1975-12-04)
- chitarra :
- T‐Bone Burnett (il 1975-12-04), Bob Dylan (il 1975-12-04), Roger McGuinn (il 1975-12-04), Bob Neuwirth (il 1975-12-04), Mick Ronson (il 1975-12-04) e Steven Soles (il 1975-12-04)
- chitarra resofonica [dobro] , chitarra steel e mandolino :
- David Mansfield (il 1975-12-04)
- congas e percussione :
- Luther Rix (il 1975-12-04)
- pianoforte :
- Howard Wyeth (il 1975-12-04)
- violino :
- David Mansfield (il 1975-12-04) e Scarlet Rivera (il 1975-12-04)
- voce:
- Ronee Blakley (il 1975-12-04), Bob Dylan (il 1975-12-04), Roger McGuinn (il 1975-12-04), Bob Neuwirth (il 1975-12-04) e Steven Soles (il 1975-12-04)
- registrata presso:
- Montreal Forum in Shaughnessy Village, Montréal , Québec , Canada (il 1975-12-04)
- registrazione dal vivo di:
- Romance in Durango (il 1975-12-04)
- paroliere:
- Jacques Levy (nel 1975)
- paroliere aggiunto:
- Bob Dylan (nel 1975)
- compositore:
- Bob Dylan (nel 1975)
- editore:
- Ram’s Horn Music (dal 1975 a oggi)
| | 4:38 |
| 10 | Señor (Tales of Yankee Power) | | 5:43 |
| 11 | Gotta Serve Somebody | 4 | 5:25 |
| 12 | I Believe in You | | 5:11 |
| 13 | Time Passes Slowly | | 2:36 |
| 14 | I Shall Be Released | | 3:03 |
| 15 | Knockin’ on Heaven’s Door | | 2:30 |
| 16 | All Along the Watchtower | | 3:03 |
| 17 | Solid Rock | 3 | 3:55 |
| 18 | Forever Young | 2 | 2:02 |