| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Touch of Your Lips | | 7:05 |
| 2 | Bernie’s Tune | | 5:16 |
| 3 | I Thought About You- technicus:
- Nick Taylor
- producent:
- Malcolm Creese
- contrabas:
- Malcolm Creese
- drumstel:
- Allan Ganley
- piano:
- David Newton
- tenorsaxofoon:
- Vic Ash
- verzorgde het arrangement:
- Allan Ganley
- opgenomen bij:
- Porcupine Studio in London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een instrumentale opname van:
- I Thought About You
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 6:54 |
| 4 | November Rose | | 4:59 |
| 5 | Between the Devil and the Deep Blue Sea | | 6:47 |
| 6 | Silver Minor | | 6:25 |
| 7 | Namely You | | 5:42 |
| 8 | Soon | | 5:30 |
| 9 | Carnival Samba | | 5:13 |
| 10 | Nancy With the Laughing Face | | 4:16 |
| 11 | The Eyes Have It | | 2:53 |