| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Thrill Is Gone- tecnico di registrazione:
- David Dennison (nel 1991)
- co-produttore:
- Craig Miller
- produttore:
- Jerry Garcia e David Grisman
- tecnico di missaggio:
- Jerry Garcia , Dawg (nel 1991) e Decibel Dave (nel 1991)
- registrata presso:
- Dawg Studios in Petaluma, California, Stati Uniti (nel 1991)
- registrazione cover di:
- The Thrill Is Gone (nel 1991)
- autore:
- Roy Hawkins (nel 1951) e Rick Darnell (nel 1951)
- editore:
- BMG Music Publishing, Inc., Carlin Music Corporation, Grosvenor House Music, Modern Music Publishing Co., Inc., Pamco Music Inc., Powerforce Music, Sounds Of Lucille, Inc. e Universal Music Careers
| | 4:46 |
| 2 | Grateful Dawg | | 3:42 |
| 3 | Two Soldiers | | 4:25 |
| 4 | Friend of the Devil | | 7:06 |
| 5 | Russian Lullaby | | 4:14 |
| 6 | Dawg’s Waltz | | 4:35 |
| 7 | Walkin’ Boss | | 5:18 |
| 8 | Rockin’ Chair | | 7:58 |
| 9 | Arabia | | 16:24 |