| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Introduction (Also Sprach Zarathustra)/Rock Steady | | 4:26 |
| 2 | This Girl’s in Love With You | | 2:14 |
| 3 | Medley: I Never Loved a Man (The Way I Love You)/I Say a Little Prayer- opgenomen in:
- Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten (in 1972)
- is een live-medley met een opname van:
- I Never Loved a Man (The Way I Love You) (in 1972)
- tekstschrijver en componist:
- Ronnie Shannon
- uitgever:
- 14th Hour Music, EMI Songs Ltd., Fourteenth Hour Music, Inc., Mijac Music en Pronto Music
- is een live-medley met een cover-opname van:
- I Say a Little Prayer (in 1972)
- tekstschrijver:
- Hal David
- componist:
- Burt Bacharach
- uitgever:
- Blue Seas Music, Inc., Casa David Music, Jac Music, MCA Music Ltd., Rondor Music (Australia), Universal/MCA Music Ltd. en Windswept Pacific Music Ltd.
- deel van:
- Baby It’s You!
| | 2:29 |
| 4 | Medley: Day Dreaming/Think | | 3:27 |
| 5 | Spanish Harlem | | 3:04 |
| 6 | Medley: Chain of Fools/See Saw- opgenomen in:
- Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten (in 1972)
- is een live-medley met een opname van:
- Chain of Fools (in 1972)
- tekstschrijver en componist:
- Don Covay
- uitgever:
- 14th Hour Music, Fourteenth Hour Music, Inc., Pronto Music , Springtime Music, Inc., Warner Chappell, Warner Chappell Music Ltd. en Warner-Tamerlane Publishing Co.
- bewerking van:
- Verlga norih
- is een live-medley met een opname van:
- See Saw (in 1972)
- schrijver:
- Don Covay en Steve Cropper
- uitgever:
- Cotillion Music Inc. , Irving Music , Rondor Music (London) Ltd. en Warner Chappell Music Ltd.
| | 2:28 |
| 7 | Don’t Play That Song | | 1:52 |
| 8 | Respect | | 2:17 |
| 9 | Medley: Bridge Over Troubled Water/We’ve Only Just Begun | | 7:48 |
| 10 | Young, Gifted and Black (instrumental) | | 6:43 |
| 11 | Oh Me Oh My (I’m a Fool for You Baby) | | 4:43 |
| 12 | That’s the Way I Feel About Cha | | 4:58 |
| 13 | April Fools | | 3:30 |
| 14 | Spirit in the Dark | | 6:22 |