| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Take the “A” Train | Sarah Vaughan | | 2:42 |
| 2 | Mame | Louis Armstrong | | 2:23 |
| 3 | Everyday I Have the Blues- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1964-01-24)
- piano:
- Bob James (op 1964-01-24)
- rietblazers:
- Benny Golson (op 1964-01-24) en Phil Woods (op 1964-01-24)
- trombone:
- J.J. Johnson (op 1964-01-24) en Kai Winding (op 1964-01-24)
- trompet:
- Freddie Hubbard (op 1964-01-24), Joe Newman (op 1964-01-24), Charlie Shavers (op 1964-01-24) en Clark Terry (op 1964-01-24)
- orkest:
- Hal Mooney & His Orchestra
- verzorgde het arrangement:
- J.J. Johnson (op 1964-01-24)
- is een opname van:
- Everyday I Have the Blues (op 1964-01-24)
- tekstschrijver, componist en herzien door:
- Peter Chatman
- schrijver:
- Memphis Slim, Aaron ‘Pinetop’ Sparks (in 1935) en Milton Sparks (in 1935)
- uitgever:
- Arc Music , Arc Music Corp. , BMG Platinum Songs, Fort Knox Music Co, Fort Knox Music Inc., Golden State Songs, Jewel Music Publishing Co. Ltd. , Trio Music Co., Inc., Trio Music Company en Tristan Music Ltd.
| Sarah Vaughan | | 4:25 |
| 4 | There’ll Be Some Changes Made | Dinah Washington | | 3:02 |
| 5 | Taking a Chance on Love | Patti Page | | 1:26 |
| 6 | I Want to Be Happy | Sarah Vaughan | | 2:21 |
| 7 | There’ll Be a Jubilee | Dinah Washington | | 2:08 |
| 8 | Travelin’ Light | Chet Baker | | 3:11 |
| 9 | T’Ain’t Nobody’s Bizness If I Do | Dinah Washington | 4 | 3:28 |
| 10 | Short but Sweet | Louis Armstrong | | 2:43 |
| 11 | Ain’t Misbehavin’ (I’m Saving My Love for You) | Dinah Washington | | 2:37 |
| 12 | Sweet Georgia Brown | Sarah Vaughan | | 1:51 |
| 13 | Stompin’ at the Savoy | Ernestine Anderson | | 1:55 |
| 14 | Satin Doll | Rita Reys | | 2:39 |
| 15 | How High the Moon | Sarah Vaughan | | 2:38 |
| 16 | If I Were a Bell | Dinah Washington | | 2:07 |
| 17 | Star Dust- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1958-01-05)
- altsaxofoon:
- Marshall Royal (op 1958-01-05) en Frank Wess (op 1958-01-05)
- baritonsaxofoon:
- Charlie Fowlkes (op 1958-01-05)
- contrabas en contrabas [bass]:
- Richard Davis (op 1958-01-05)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1958-01-05)
- fluit en houtblazers:
- Frank Wess (op 1958-01-05)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1958-01-05)
- klarinet en rietblazers:
- Marshall Royal (op 1958-01-05)
- piano:
- Ronnell Bright (op 1958-01-05)
- tenorsaxofoon:
- Frank Foster (op 1958-01-05), Billy Mitchell (op 1958-01-05) en Frank Wess (op 1958-01-05)
- trombone:
- Henry Coker (op 1958-01-05), Al Grey (op 1958-01-05) en Benny Powell (op 1958-01-05)
- trompet:
- Wendell Culley (op 1958-01-05), Eugene Young (op 1958-01-05), Thad Jones (op 1958-01-05) en Joe Newman (op 1958-01-05)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1958-01-05)
- is een cover-opname van:
- Stardust (op 1958-01-05)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish (in 1929)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1927)
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Mills Music, Inc. (beëindigd), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. en Songs of Peer, Ltd.
- deel van:
- American Splendor
| Sarah Vaughan | | 3:18 |
| 18 | Blues in the Night (aka My Mama Done Tol’ Me) | Dinah Washington | | 3:41 |
| 19 | See See Rider | Ernestine Anderson | | 3:05 |
| 20 | Cool Baby | Sarah Vaughan | | 2:31 |
| 21 | Pretty Little Missy | Louis Armstrong | | 2:20 |
| 22 | Nevertheless | Patti Page | | 1:46 |
| 23 | My Kinda Love | Ernestine Anderson | | 2:13 |
| 24 | Doodlin’ | Sarah Vaughan | | 4:35 |
| 25 | I’ve Got My Eyes on You | Patti Page | | 1:38 |
| 26 | Ill Wind (You’re Blowin’ Me No Good) | Dinah Washington | | 3:39 |
| 27 | Mack the Knife (aka Moritat) | Shirley Horn | | 3:04 |
| 28 | Unforgettable | Oscar Peterson | | 2:36 |