| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Blue Lace | | 2:43 |
| 2 | Star! | | 2:35 |
| 3 | Gentle on My Mind | | 3:23 |
| 4 | By the Time I Get to Phoenix | | 3:55 |
| 5 | Little Green Apples | | 4:59 |
| 6 | Moody River | | 2:33 |
| 7 | Pretty Colors | | 2:35 |
| 8 | Rain in My Heart- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Don Costa
- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1968-11-14), Allan Harshman (op 1968-11-14), Alexander Neiman (op 1968-11-14) en Paul Robyn (op 1968-11-14)
- bas:
- Chuck Berghofer (op 1968-11-14)
- bastrombone:
- Ken Shroyer (op 1968-11-14)
- cello:
- Justin Ditullio (op 1968-11-14), Armand Kaproff (op 1968-11-14), Ray Kramer (op 1968-11-14) en Joseph Saxon (op 1968-11-14)
- drumstel:
- Irv Cottler (op 1968-11-14)
- gitaar:
- Bobby Gibbons (op 1968-11-14), Bill Pitman (op 1968-11-14) en Al Viola (op 1968-11-14)
- harp:
- Kathryn Julye (op 1968-11-14)
- hoorn:
- John Cave (op 1968-11-14), Vincent DeRosa (op 1968-11-14), William Hinshaw (op 1968-11-14) en Richard Perissi (op 1968-11-14)
- percussie:
- Larry Bunker (op 1968-11-14) en Gary Coleman (op 1968-11-14)
- piano:
- Pete Jolly (op 1968-11-14)
- trombone:
- Hoyt Bohannon (op 1968-11-14), Dick Nash (op 1968-11-14) en Dick Noel (op 1968-11-14)
- trompet:
- Conte Candoli (op 1968-11-14)
- viool:
- Israel Baker (op 1968-11-14), Bonnie Douglas (op 1968-11-14), Jacques Gasselin (op 1968-11-14), Stanley Plummer (op 1968-11-14), Lou Raderman (op 1968-11-14), Nathan Ross (op 1968-11-14), Mischa Russell (op 1968-11-14), Paul Shure (op 1968-11-14), Marshall Sosson (op 1968-11-14) en Joseph Stepansky (op 1968-11-14)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1968-11-14)
- was dirigent:
- Bill Miller (op 1968-11-14)
- verzorgde het arrangement:
- Don Costa
- opgenomen bij:
- Western Recorders, Studio 1 in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1968-11-14)
- is een cover-opname van:
- Rain in My Heart (op 1968-11-14)
- schrijver:
- Victoria Pike en Teddy Randazzo
- uitgever:
- Aldor Music
| | 3:22 |
| 9 | Wandering | | 2:47 |
| 10 | Both Sides, Now | | 2:56 |
| 11 | My Way- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1968-12-30)
- technicus:
- Lee Herschberg
- producent:
- Sonny Burke en Don Costa
- instrumenten:
- Buddy Saltzman
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1968-12-30)
- was dirigent:
- Don Costa (op 1968-12-30)
- verzorgde het arrangement:
- Don Costa
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1969)
- deel van:
- Helsingin Sanomat: 100 maailman parasta laulua (nummer: 79)
- is een cover-opname van:
- My Way (op 1968-12-30)
- tekstschrijver:
- Paul Anka
- componist:
- Claude François en Jacques Revaux
- vroeger toegeschreven aan:
- Gilles Thibaut
- vertaler:
- Bobby Cruz
- uitgever:
- Babel Music S.A., Chrysalis Standards Inc., Don C. Publications Inc., Eddie Barclay, Jeune Musique Éditions, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Spanka Music, Spanka Music Corp., Thibout Music, Warner Chappell Music France, Warner Chappell Music Ltd. , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- vertaalde versie van:
- Comme d’habitude
| 3.95 | 4:37 |
| 12 | One Note Samba (Samba de Uma Nota So) | | 2:21 |
| 13 | Don’t Ever Go Away (Por Causa de Voce) | | 2:28 |
| 14 | Wave | | 3:19 |
| 15 | Bonita | | 3:40 |
| 16 | Someone to Light Up My Life | | 2:38 |
| 17 | Desafinado | | 3:00 |
| 18 | Drinking Water (Aqua de Beber) | | 2:35 |
| 19 | Song of the Sabiá | | 3:39 |
| 20 | This Happy Madness (Estrada Branca) | | 2:54 |
| 21 | Triste | | 2:40 |