| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Misty- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-11-21)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Ed Gilbert e Ralph Peña
- batteria :
- John Markham
- chitarra :
- Al Viola
- clarinetto :
- Mahlon Clark e Arthur Smith
- clarinetto basso :
- Billy Usselton
- corno francese :
- John Cave , James Decker , Vincent DeRosa, William Hinshaw , Sinclair Lott e Richard Perissi
- fagotto :
- Lloyd Hildebrand
- flauto :
- Arthur Gleghorn, Jules Kinsler e Ethmer Roten
- oboe :
- Jules Jacob
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- trombone :
- Dick Nash, Dick Noel e Frank Rosolino
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman , Virginia Majewski , Robert Ostrowsky e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Daniel Karpilowsky, Jacques Gasselin, James Getzoff , Anatol Kaminsky , Amerigo Marino, Erno Neufeld, Nathan Ross, Paul Shure, Felix Slatkin, Marshall Sosson, Joseph Stepansky e Gerald Vinci
- violoncello :
- Justin Ditullio, Armand Kaproff, Ray Kramer, Kurt Reher e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1961-11-21)
- assistente direttore d'orchestra:
- Don Costa
- arrangiatore:
- Don Costa
- registrazione cover di:
- Misty (il 1961-11-21)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| | 2:42 |
| 2 | Come Rain or Come Shine- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-11-22)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Ed Gilbert e Ralph Peña
- batteria :
- John Markham
- chitarra :
- Al Viola
- clarinetto :
- Russ Cheever e Arthur Smith
- clarinetto basso :
- Billy Usselton
- corno francese :
- John Cave , James Decker , Vincent DeRosa e Richard Perissi
- fagotto :
- Jack Marsh
- flauto :
- Justin Gordon , Abe Most e Bud Shank
- oboe :
- Jules Jacob
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- sassofono :
- Russ Cheever, Justin Gordon , Jack Marsh, Abe Most, Bud Shank e Arthur Smith
- tromba :
- Bobby Bryant, Don Fagerquist, Conrad Gozzo e Al Porcino
- trombone :
- Dick Nash, Dick Noel e Frank Rosolino
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman , Virginia Majewski , Robert Ostrowsky e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Daniel Karpilowsky, Jacques Gasselin, James Getzoff , Ben Gill, Anatol Kaminsky , Amerigo Marino, Erno Neufeld, Nathan Ross, Paul Shure, Felix Slatkin, Joseph Stepansky e Gerald Vinci
- violoncello :
- Justin Ditullio, Armand Kaproff, Ray Kramer e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1961-11-22)
- assistente direttore d'orchestra:
- Don Costa
- arrangiatore:
- Don Costa e Nelson Riddle
- registrazione cover di:
- Come Rain or Come Shine (il 1961-11-22)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1946)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1946)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , S.A. Music Co. e Warner/Chappell Music Scandinavia AB
| | 4:07 |
| 3 | Night and Day- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-11-22)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Ed Gilbert e Ralph Peña
- batteria :
- John Markham
- chitarra :
- Al Viola
- clarinetto :
- Russ Cheever e Arthur Smith
- clarinetto basso :
- Billy Usselton
- corno francese :
- John Cave , James Decker , Vincent DeRosa e Richard Perissi
- fagotto :
- Jack Marsh
- flauto :
- Justin Gordon , Abe Most e Bud Shank
- oboe :
- Jules Jacob
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- sassofono :
- Russ Cheever, Justin Gordon , Jack Marsh, Abe Most, Bud Shank e Arthur Smith
- tromba :
- Bobby Bryant, Don Fagerquist, Conrad Gozzo e Al Porcino
- trombone :
- Dick Nash, Dick Noel e Frank Rosolino
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman , Virginia Majewski , Robert Ostrowsky e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Daniel Karpilowsky, Jacques Gasselin, James Getzoff , Ben Gill, Anatol Kaminsky , Amerigo Marino, Erno Neufeld, Nathan Ross, Paul Shure, Felix Slatkin, Joseph Stepansky e Gerald Vinci
- violoncello :
- Justin Ditullio, Armand Kaproff, Ray Kramer e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1961-11-22)
- assistente direttore d'orchestra:
- Don Costa
- arrangiatore:
- Don Costa e Nelson Riddle
- registrazione cover di:
- Night and Day (il 1961-11-22)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| 5 | 3:39 |
| 4 | All or Nothing at All- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-11-22)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Ed Gilbert e Ralph Peña
- batteria :
- John Markham
- chitarra :
- Al Viola
- clarinetto :
- Russ Cheever e Arthur Smith
- clarinetto basso :
- Billy Usselton
- corno francese :
- John Cave , James Decker , Vincent DeRosa e Richard Perissi
- fagotto :
- Jack Marsh
- flauto :
- Justin Gordon , Abe Most e Bud Shank
- oboe :
- Jules Jacob
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- sassofono :
- Russ Cheever, Justin Gordon , Jack Marsh, Abe Most, Bud Shank e Arthur Smith
- tromba :
- Bobby Bryant, Don Fagerquist, Conrad Gozzo e Al Porcino
- trombone :
- Dick Nash, Dick Noel e Frank Rosolino
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman , Virginia Majewski , Robert Ostrowsky e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Daniel Karpilowsky, Jacques Gasselin, James Getzoff , Ben Gill, Anatol Kaminsky , Amerigo Marino, Erno Neufeld, Nathan Ross, Paul Shure, Felix Slatkin, Joseph Stepansky e Gerald Vinci
- violoncello :
- Justin Ditullio, Armand Kaproff, Ray Kramer e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1961-11-22)
- assistente direttore d'orchestra:
- Don Costa
- arrangiatore:
- Don Costa e Nelson Riddle
- registrazione cover di:
- All or Nothing at All (il 1961-11-22)
- paroliere:
- Jack Lawrence
- compositore:
- Arthur Altman e Jack Lawrence
- editore:
- MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Range Road Music Inc. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:45 |
| 5 | Pocketful of Miracles | | 2:40 |
| 6 | Name It and It’s Yours | | 3:14 |
| 7 | The Song Is Ended | | 3:26 |
| 8 | All Allone | | 2:43 |
| 9 | Charmaine | | 3:19 |
| 10 | When I Lost You | | 3:44 |
| 11 | Remember | | 3:25 |
| 12 | Together | | 3:21 |
| 13 | The Girl Next Door | | 3:19 |
| 14 | Indiscreet | | 3:53 |
| 15 | What’ll I Do? | | 3:17 |
| 16 | Oh, How I Miss You Tonight | | 3:23 |
| 17 | Are You Lonesome Tonight?- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1962-01-17)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1962-01-17)
- direttore d'orchestra:
- Gordon Jenkins (il 1962-01-17)
- arrangiatore:
- Gordon Jenkins
- registrazione cover di:
- Are You Lonesome Tonight? (il 1962-01-17)
- paroliere:
- Roy Turk
- compositore:
- Lou Handman
- editore:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Chrysalis Music , Cromwell Music, Cromwell Music, Inc., Elvis Presley Music, Gladys Music, Redwood Music e Redwood Music Ltd.
| | 3:31 |
| 18 | Come Waltz With Me | | 2:55 |
| 19 | Everybody’s Twistin’ | | 2:32 |
| 20 | Nothing but the Best | | 3:02 |
| 21 | The Boys’ Night Out | | 2:49 |