| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Times They Are A‐Changin’- assistente tecnico di missaggio:
- Nat Chan
- tecnico di missaggio:
- Michael Brauer
- registrata presso:
- Philharmonic Hall in Upper West Side, New York, New York, Stati Uniti (il 1964-10-31)
- mixata presso:
- Quad Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione dal vivo di:
- The Times They Are A‐Changin’ (il 1964-10-31)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1963)
- editore:
- M. Witmark & Sons, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner/Chappell (dal 1963 al 1991) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
| | 3:29 |
| 2 | Spanish Harlem Incident | | 2:42 |
| 3 | Talkin’ John Birch Paranoid Blues | | 3:52 |
| 4 | To Ramona | | 5:01 |
| 5 | Who Killed Davey Moore? | | 3:41 |
| 6 | Gates of Eden | 2 | 7:31 |
| 7 | If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got to Stay All Night) | | 3:22 |
| 8 | It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) | | 9:26 |
| 9 | I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) | | 3:42 |
| 10 | Mr. Tambourine Man | 4 | 6:04 |
| 11 | A Hard Rain’s A‐Gonna Fall- assistente tecnico di missaggio:
- Nat Chan
- tecnico di missaggio:
- Michael Brauer
- registrata presso:
- Philharmonic Hall in Upper West Side, New York, New York, Stati Uniti (il 1964-10-31)
- mixata presso:
- Quad Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione dal vivo di:
- Hard Rain’s A‐Gonna Fall (il 1964-10-31)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1962-10)
- editore:
- Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Bros., Inc. , Warner/Chappell (dal 1963 al 1991) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
| | 7:44 |