| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Butterfat | | 3:05 |
| 2 | 'way 'Cross Georgia | | 4:29 |
| 3 | Duck Ankles | | 3:22 |
| 4 | Funky Banana | | 3:20 |
| 5 | The Whisperer | | 4:54 |
| 6 | It Took a Long Time | | 3:33 |
| 7 | Black Light- assistente tecnico:
- Sam Ginsberg
- tecnico:
- Don Hahn
- produttore:
- John Court
- basso :
- Will Lee
- batteria :
- Steve Gadd e Chris Parker
- chitarra :
- Steve Khan
- chitarra elettrica :
- Buzz Feiten
- congas :
- Ralph MacDonald
- contrabbasso :
- John Beal e Bob Daugherty
- percussione :
- Ralph MacDonald, José Madera e Warren Smith
- sassofono contralto :
- David Sanborn
- sassofono tenore :
- Mike Brecker
- strumenti a fiato :
- Howard Johnson
- tastiera [keyboards] :
- Don Grolnick
- tromba :
- Randy Brecker
- trombone :
- Tom Malone
- viola :
- Al Brown , Harold Coletta e Manny Vardi
- violino :
- Emile Charlap
- violoncello :
- Charles McCracken , George Ricci e Lucien Smith
- arrangiatore:
- Dave Matthews
- primo violino:
- Paul Gershman, Charles Libove, Lou Eley, Guy Lumia, David Nadien, Gene Orloff, Max Pollikoff e Matthew Raimondi
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
| | 6:26 |
| 8 | Blue Night- assistente tecnico:
- Sam Ginsberg
- tecnico:
- Don Hahn
- produttore:
- John Court
- basso :
- Will Lee
- batteria :
- Steve Gadd e Chris Parker
- chitarra :
- Steve Khan
- chitarra elettrica :
- Buzz Feiten
- congas :
- Ralph MacDonald
- contrabbasso :
- John Beal e Bob Daugherty
- percussione :
- Ralph MacDonald, José Madera e Warren Smith
- sassofono contralto :
- David Sanborn
- sassofono tenore :
- Mike Brecker
- strumenti a fiato :
- Howard Johnson
- tastiera [keyboards] :
- Don Grolnick
- tromba :
- Randy Brecker
- trombone :
- Tom Malone
- viola :
- Al Brown , Harold Coletta e Manny Vardi
- violino :
- Emile Charlap
- violoncello :
- Charles McCracken , George Ricci e Lucien Smith
- arrangiatore:
- Dave Matthews
- primo violino:
- Paul Gershman, Charles Libove, Lou Eley, Guy Lumia, David Nadien, Gene Orloff, Max Pollikoff e Matthew Raimondi
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
| | 3:46 |
| 9 | Flight- assistente tecnico:
- Sam Ginsberg
- tecnico:
- Don Hahn
- produttore:
- John Court
- basso :
- Will Lee
- batteria :
- Steve Gadd e Chris Parker
- chitarra :
- Steve Khan
- chitarra elettrica :
- Buzz Feiten
- congas :
- Ralph MacDonald
- contrabbasso :
- John Beal e Bob Daugherty
- percussione :
- Ralph MacDonald, José Madera e Warren Smith
- sassofono contralto :
- David Sanborn
- sassofono tenore :
- Mike Brecker
- strumenti a fiato :
- Howard Johnson
- tastiera [keyboards] :
- Don Grolnick
- tromba :
- Randy Brecker
- trombone :
- Tom Malone
- viola :
- Al Brown , Harold Coletta e Manny Vardi
- violino :
- Emile Charlap
- violoncello :
- Charles McCracken , George Ricci e Lucien Smith
- arrangiatore:
- Dave Matthews
- primo violino:
- Paul Gershman, Charles Libove, Lou Eley, Guy Lumia, David Nadien, Gene Orloff, Max Pollikoff e Matthew Raimondi
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
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