| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Down to the Wire | Buffalo Springfield | 5 | 2:31 |
| 2 | Burned | Buffalo Springfield | 4.5 | 2:17 |
| 3 | Mr. Soul | Buffalo Springfield | 5 | 2:49 |
| 4 | Broken Arrow- opnametechnicus:
- Tom May (op 1967-08-25), Bill Lazarus (van 1967-09-05 tot 1967-09-18) en Jim Messina (van 1967-09-05 tot 1967-09-18)
- producent:
- Neil Young
- bas:
- Harvey Newmark (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- basgitaar:
- Bruce Palmer (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- drumstel:
- Hal Blaine (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Dewey Martin (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- gitaar:
- Richie Furay (van 1967-08-25 tot 1967-09-18), Chris Sarns (van 1967-08-25 tot 1967-09-18), Stephen Stills (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Neil Young (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- klarinet:
- Jim Horn (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- orgel en piano en piano:
- Don Randi (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- achtergrondvocalen:
- Richie Furay (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- vocalen:
- Dewey Martin (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Neil Young (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- verzorgde het arrangement:
- Neil Young
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-08-25) en Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1967-09-05 tot 1967-09-18)
- is een opname van:
- Broken Arrow (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music en Silver Fiddle Music
| Buffalo Springfield | 4 | 6:15 |
| 5 | Expecting to Fly- opnametechnicus:
- Bruce Botnick (op 1967-05-06)
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Jack Nitzsche en Neil Young
- althobo, snaarinstrumenten, pauk en vibrafoon:
- [unknown] (op 1967-05-06)
- bas en basgitaar:
- Carol Kaye (op 1967-05-06)
- drumstel:
- Dewey Martin en Jim Gordon (op 1967-05-06)
- elektrische piano:
- Jack Nitzsche (op 1967-05-06)
- gitaar:
- Russ Titelman (op 1967-05-06) en Neil Young (op 1967-05-06)
- klavecimbel, klavecimbel en piano en piano:
- Don Randi (op 1967-05-06)
- vleugel:
- Don Randi
- koor:
- Merry Clayton (op 1967-05-06), Brenda Holloway (op 1967-05-06), Patrice Holloway (op 1967-05-06), Gloria Jones (op 1967-05-06), Gloria Jones (op 1967-05-06), Sherlie Matthews (op 1967-05-06) en Gracia Nitzsche (op 1967-05-06)
- vocalen:
- Richie Furay en Neil Young (op 1967-05-06)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Jack Nitzsche
- verzorgde het arrangement:
- Jack Nitzsche en Neil Young
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-05-06)
- is een opname van:
- Expecting to Fly (op 1967-05-06)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones en Ten‐East Music
| Buffalo Springfield | 4.5 | 3:48 |
| 6 | Sugar Mountain (live) | Neil Young | 3.8 | 5:46 |
| 7 | I Am a Child | Neil Young | 4.5 | 2:19 |
| 8 | The Loner | Neil Young | 3.95 | 3:52 |
| 9 | The Old Laughing Lady | Neil Young | 4 | 6:00 |
| 10 | Cinnamon Girl | Neil Young & Crazy Horse | 4.65 | 3:00 |
| 11 | Down by the River | Neil Young & Crazy Horse | 3.5 | 9:20 |
| 12 | Cowgirl in the Sand | Neil Young & Crazy Horse | 4 | 10:07 |
| 13 | I Believe in You | Neil Young | | 3:27 |
| 14 | After the Gold Rush | Neil Young | 3.95 | 3:46 |
| 15 | Southern Man- opgenomen in:
- Topanga, California , Verenigde Staten (op 1970-03-19)
- opnametechnicus:
- Henry Saskowski (van 1970-03-09 tot 1970-03-19)
- aanvullend producent:
- Kendall Pacios
- producent:
- David Briggs en Neil Young
- bas:
- Greg Reeves (in 1970-03, op 1970-03-19)
- drumstel:
- Ralph Molina (in 1970-03, op 1970-03-19)
- elektrische gitaar:
- Neil Young (in 1970-03)
- gitaar:
- Neil Young (op 1970-03-19)
- piano:
- Nils Lofgren (in 1970-03, op 1970-03-19)
- vocalen:
- Ralph Molina (in 1970-03, op 1970-03-19), Danny Whitten (in 1970-03, op 1970-03-19) en Neil Young (in 1970-03, op 1970-03-19)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- is een opname van:
- Southern Man (op 1970-03-19)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music en Broken Arrow Music Pub, Co.
- is een opname van:
- Southern Man (in 1970-03)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music en Broken Arrow Music Pub, Co.
| Neil Young | 4.6 | 5:30 |
| 16 | Helpless | Crosby, Stills, Nash & Young | 3.65 | 3:38 |